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一
這一時期，西方也在發生變動。
當年契丹人所建的遼在金的壓迫下瀕臨滅亡之際，遼皇族中的一人——耶律大石率領二百餘人逃到了蒙古。由於金窮追不捨，耶律大石繼續向西逃，征服了回紇、突厥等，建立了西遼。
耶律大石在一一二四年即位，自稱古兒汗，將都城建在楚河河畔的八剌沙袞。然後，西遼發展爲中亞最爲強大的國家。
耶律大石死後，西遼內部發生紛爭，直魯古掌握了政權。由於直魯古昏庸無能，國力逐漸衰落。
西遼建國之後，畏兀兒曾一度成爲它的屬國。隨着西遼的衰落，畏兀兒的國王巴而術開始傾心於新興勢力成吉思汗。
巴而術在畏兀兒國都別失巴里殺掉了西遼的監國，與成吉思汗結成同盟。
巴而術派出修好的使節，傳達忠心：“在下彷彿看見烏雲驅散，晴日當空，冰封解凍，得一江淨水。聽到成吉思大可汗的威名，心甚歡喜。在下不需要什麼金帶子和大紅袍，只請您讓我做您的第五個兒子。”
成吉思汗大喜，說道：“我將女兒送給他，讓他做我的第五個兒子。請讓巴而術亦都護（突厥語音譯，即首領稱號）親自帶着金銀綢緞和珠寶前來。”
巴而術非常高興，帶着財物送給了成吉思汗。蒙古和畏兀兒就此結盟。
