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即便第三次遠征會征服日本，元曾經被東方的島夷擊退過兩次的這個事實也不容否認。
忽必烈將這個屈辱銘刻千心，並準備報復。忽必烈當時已經六十八歲。
一二八四年，北條時宗去世。忽必烈聽說這個消息之後，心情複雜。這個曾經讓忽必烈兩度品嚐遠征苦果的三十四歲的日本人去世了。
忽必烈意識到自己輸給了比他年輕三十多歲的時宗。
二
這一年，忽必烈往日本派出使者的同時，開始建造戰艦，準備發起第三次遠征。
但是，這時國內逐漸出現動盪。原本忠實於忽必烈而且曾經是忽必烈最強有力支持者的東方三王家逐漸開始暴露野心。
一二八六年，帖木格家的乃顏舉起了叛旗。乃顏是忽必烈即位時支持他的盟友塔察兒的孫子。忽必烈被曾經最忠實於他的人背叛，受到了沉重的打擊。他御駕親征，討伐乃顏。
在北方，海都的叛亂還沒有平定。
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