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1936年10月·甘肅會寧
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張國燾是這樣描述紅二、紅六軍團領導人的：
二方面軍的領導人物以任弼時爲重心，他留俄回國後，任少共中央書記，一九二七年以擁護共產國際反對陳獨秀著稱。中共第六次大會時，被選爲中央委員，後來升任爲政治局委員。他原富有青年氣味，經過許多磨鍊，已顯得相當老成。當時他已蓄起幾根鬍子，我往常叫他做小弟弟，現在也要笑着叫他做“任鬍子”了。賀龍當時亦已經看不出任何土匪氣味，簡直是一位循規蹈矩的共產軍人，一切聽由任弼時指揮。蕭克將軍倒很像個文人，愛發發牢騷，但也不堅持己見。關嚮應原也是少共的小夥子，這時仍富有青年氣味，不遇着大問題，例不輕易發言。
而任弼時、賀龍、蕭克和關嚮應看見張國燾時，都有些喫驚：紅四方面軍全軍只有他一人又白又胖。
張國燾在第三十軍八十八師駐地爐霍招待了紅二、紅六軍團領導。飯桌上的食物十分豐富，最令人驚奇的是有海味。八十八師政委鄭維山解釋說，兩個月前消滅了敵人的一個保安團，這些東西是繳獲物資的一部分。連同鄭維山在內，紅軍官兵不知道這些乾貨是什麼東西，只是聽說價錢十分昂貴，於是就向上級報告了。陳昌浩說：“把好東西都保存好，等和二、六軍團會合了，要好好招待他們！”
這一瞬間，賀龍和任弼時都很感動。
就在紅四方面軍與紅二、紅六軍團會合前夕，張國燾被迫宣佈取消了他的“中央”。張國燾對紅四方面軍幹部的解釋是：“我們雙方都同時取消中央的名義，中央的職權由駐國際的代表團暫行行使。如大家所知一樣，國際的代表團中，負總責的有陳紹禹［王明］同志，還有別的同志，代表代表團而回國的則有林育英同志等。在陝北方面，現在有八個中央委員七個候補委員，我們這邊有七個中央委員，三個候補委員，國際代表團大約有二十多個同志，這樣陝北方面設中央的北方局，指揮陝北方面的黨和紅軍的工作，此外當然還有白區的上海局、東北局，我們則成立西北局，統統受國際代表團的指揮。”張國燾慷慨激昂地說：“中國的黨，因爲中國無產階級的幼稚，鬥爭環境的複雜與對馬克思列寧主義的瞭解比較少，所以黨內引起爭論並不是什麼奇怪的一件事。共產黨的黨內爭論與國民黨完全不同，國民黨可以暗殺自己的人，可以用到卑鄙無恥陰謀的手段，但我們決不會如此。在共產黨內有時會發生爭論，可是我們可以找到團結的方法去共同對付敵人，冷笑的敵人讓他們去笑吧，最後會笑的纔是真正會笑的！”——原始講話記錄此處有個括弧，括弧裏面的三個字是：大鼓掌。
受到“大鼓掌”的張國燾夜深之時仍然惴惴不安。他不斷地給林育英發電報，表示“贊成此間對一方面軍取協商關係，對北方局取橫的關係”。
林育英、張聞天、毛澤東、周恩來等在回電中的勸告異常懇切：
