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奧宮正武口中的新飛機就是日本夏天剛剛完成改型並交付全套圖紙的零戰32型，經過半個多月努力，梅塞施密特公司造出了第一架樣機，上面裝備了用寶馬公司用德國技術製造的發動機（參數前文已述）。由於時間緊張，來不及送風洞驗證的德國設計師沒有對機體進行改動，只簡單加強了機體結構（取消大量打孔），加裝防彈裝甲並用德國自己的自封油箱代替了日本設計。在重量增加170公斤的前提下，因爲德版發動機推力的上升，整體最大飛行速度上升到了582公里/小時，他們賦予這種驗證機代號是Bf-119。
技術人員信誓旦旦地表示如果再繼續改進氣動結構與發動機，完全可以保證飛行速度超過600公里/每小時甚至可能更快一點，這讓日本顧問組差點一頭栽倒，零式飛機是他們最熟悉的機型，日本已持續研製、生產、改進10年了，到目前爲止也不過就是564公里/每小時的最大速度，如果再按德國標準加重機體與加強防護，根本就飛不了這麼快。
在日本內部的技術交流中認爲零戰32型是一次失敗的改型，性能沒提升多少，航程卻大大降低了，因此自己的生產數量也很少，德國提出要全套技術圖紙時很爽快地給了。但德國人這邊完全不是這麼想：這架Bf-119在加裝正常武備且不搭載副油箱後最遠航程達到1600公里以上（按日本的衡量標準是1100公里+全速30分鐘），而海軍自己的Bf-109T只有區區650公里，連新飛機零頭都不到。Bf-119雖然最大速度慢於Bf-109，但低空操縱與盤旋性能特別突出。試飛過的飛行員一致表示，這種飛機除了至少可以擔當艦載偵察機外——因爲航程大（日本人心想德國人真沒見過世面，零戰21型妥妥的2200公里）還可以去東線對付蘇聯人的雅克-7戰鬥機——這種低空性能突出的狗鬥機讓Bf-109一直很不爽。考慮到航程和氣冷發動機上艦的優勢，飛行員們認爲如果經過改進的Bf-119速度能達到640公里/每小時的水平，代替Bf-109T甚至Me-155都是可以的。
梅塞施密特公司的技術人員對此大喜過望，一旦這些說法成立，公司至少又是上千架的訂單，東線市場可是前景廣闊啊——現在他們終於理解爲什麼公司高層死纏爛打也要把這個仿製機會拿到手的原因了。
梅塞施密特公司之所以對艦載機這個小市場這麼緊張的原因是因爲他們聽說Bf-109最大的對手、原先一直沒法上艦的Fw-190艦載型也有了眉目。寶馬公司根據元首要求仿製了美國人普惠公司的R2800（雙黃蜂）發動機，這是從墜毀的美國P47上拆下來、完全按照1:1克隆的風冷發動機，製造成功後輸出功率達到2000馬力以上，據說裝了這種2000馬力的變態發動機後別說Fw-190了，就是塊磚頭都能飛起來，想想美國海航動不動5-6噸的F4U、F6F是怎麼飛起來的，就對這款發動機的性能會有直觀感受。當然，R2800和Fw-190目前採用的JUMO213尺寸是不同的，但這一點對設計人員而言毫無壓力——畢竟發動機纔是第一位的。即便改進後的Fw-190上不了艦，優化發動機動力後對於作戰的好處是顯而易見的——除了發動機，美國人那造型和機體設計實在是太糟糕了，用德國的發動機這些美國飛機估計很多都上不了天。
這一點更讓日本三人組有淚奔的感覺，日本仿製了多年的德國DB601系列，是德國人提供了完整的技術資料、圖紙與專利後回去仿製的，結果性能還達不到要求，而德國人在完全沒有資料可以借鑑，只能通過實物逆向測繪這個渠道居然也仿製成了，效果居然還不差。據說元首還下令仿製梅林發動機，目前還沒最後成功，但知道內情的專家都明白這也是一款優秀的貨色，那些技術指標聽聽就很過癮。
希特勒看不起英美的科技，也不認爲他們的飛機或者發動機如何，但霍夫曼顯然是知道行情的，在他心目中認爲不管採取什麼手段，R2800與梅林這兩款發動機是一定要搞到手，不管奔馳公司對此持有什麼不同意見與想法，肯定不能只指望他們的DB601603605系列。對這一決定，寶馬公司（專業風冷發動機製造商，目前生產BMW801系列，負責普惠R2800發動機仿製），容克公司（專業液冷發動機製造商，目前生產JUMO213系列，負責梅林發動機仿製）都紛紛表示舉雙手雙腳表示擁護元首的決定。容克公司最近日子很好過，譚克博士用JUMO213發動機改進的Fw-190飛機獲得了初步成功，這種擁有比原先Fw-190更加細長體型的飛機有着非常優異的性能，預計元旦過後能正式推出。如果梅林仿製成功並壓倒奔馳的DB603系列，容克就徹底在液冷市場佔據主導地位了，畢竟仿製梅林不要授權和專利許可費啊。至於奔馳公司的生產能力，容克公司認爲他們可以轉產坦克發動機。
霍夫曼當然不是和奔馳公司有仇，但奔馳對於新技術推廣運用的不力，歷史上DB601系列過於緊俏而引發的系列問題都告訴他必須採用多條渠道保障供應。現在總動員已提前下達，不保障發動機多元化供應就意味着持續作戰能力欠缺，這是他難以容忍的。德國的航空發動機決不能一家獨大，至少要有3家，即便進入噴氣時代這個數量也不能少。
