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“不，不能浪費運力和炸彈，這對我們沒好處。”艾森豪威爾雖然在一瞬間氣得要命，但很快就冷靜了下來，“電報說的很隱晦，但我覺得他們的言下之意恐怕指短期內航運有斷絕可能。我們必須立即搶運物資，每天增加2小時作業量，不惜一切代價增強我們的自身實力；扼守東北部走廊的計劃立即放棄，部隊就地加快防禦工事構築。”
“您懷疑德國人很快會打到這裏來？”
“不知道他們什麼時候來，但我感覺他們一定會來，或許這個月，或許下個月。”艾森豪威爾對巴頓擠出一絲苦笑，“喬治，你要做好苦戰的思想準備，我們不是爲英國人，我們是爲自己而保衛肯尼亞。”
在非洲集團軍司令官古德里安元帥指揮部隊佔領亞的斯亞貝巴的次日，中東集團軍隆美爾元帥也不甘示弱，果斷佔領了德黑蘭。
在一月末的波斯攻勢中，隆美爾採取了令人眼花繚亂的戰術，他先將整個中東集團軍分成南北兩個集羣，北路集羣以維京師爲主力，部署在大不里士與德黑蘭之間的後勤線側翼，在德黑蘭南是以大德意志師、第15裝甲師爲主力的南路集羣。這個部署讓紅軍波斯集團軍感到非常難受：如果紅軍重點防禦德黑蘭，德軍就會攻擊大不里士；如果紅軍重點防禦大不里士，德軍就會攻擊德黑蘭；而如果紅軍在德黑蘭和大不里士上平均分配兵力，則可能會面臨德軍北路集團掐斷大不里士與德黑蘭補給線的局面——中東集團軍兵力雖然不佔優勢，但卻擁有制空權。
遲疑的波斯集團軍梅佐夫只能採取針鋒相對的策略進行應對，給德黑蘭方面派遣援兵，在後者擁有第402步兵師、第1山地騎兵師、第23騎兵師和兩個摩托化獨立團的基礎上再增加2個步兵師與1個坦克旅，試圖在南北兩個主要據點上都超過德國人。可惜這路援軍在半路上遭遇了早有準備的維京師，被迅速包圍，特別是那個裝甲旅，被中東集團軍直屬的506虎式重裝營打得潰不成軍。爲挽救這些部隊，梅佐夫做出了第二個錯誤決策，同時從大不里士和德黑蘭方向出動兵力去接應。
在紅軍部隊離開德黑蘭沒多久，得到德軍授意的巴列維立即暗示伊朗軍隊作亂，在城內亂成一團之時，德國和意大利傘兵火速空降，以迅雷不及掩耳之勢控制德黑蘭城防，然後德意志師和15裝甲師的坦克部隊一路狂飆，一天一夜就從伊斯法罕打到德黑蘭城下，剛剛掉頭回來救援德黑蘭的紅軍部隊迎頭撞上了大批德軍，在裏應外合的配合之下，德黑蘭城順利易主，連同維京師包圍圈裏的部隊，紅軍一共損失了5萬餘人。
收復德黑蘭、擺脫蘇聯人控制的巴列維年輕氣盛，第二天就通電宣佈加入軸心集團，並對英、蘇宣戰，同時分別就兩國在伊朗中立期間悍然入侵的事情索賠1000噸黃金。現在伊朗除北部的大不里士尚在俄國之手外，其餘全境都已解放。巴列維在宣佈加入軸心的同時立即着手擴充伊朗軍隊，原本英、蘇聯合入侵時逃亡並隱藏在民間的很多軍官紛紛前往德黑蘭報道，民間關於復仇的聲音越來越強烈。
