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在陸軍進攻後不久，天色放亮之時，蟄伏許久的德國轟炸機羣從摩蘇爾和土耳其境內起飛，將格魯吉亞、亞美尼亞和阿塞拜疆的蘇軍軍事目標炸得一片狼藉，特別引人關注的是這次轟炸機羣中有大量SM-79轟炸機，在墨索里尼表態要“貢獻”更多力量後，意大利空軍不但向直布羅陀方向抽調了200多架飛機，又向中東和土耳其方向調遣了300多架飛機，主力全是Bf-109戰鬥機和SM-79轟炸機。
出於可理解的原因，德軍機羣放過了巴庫油田區。
9點鐘，土耳其部隊佔領第一個目標：黑海沿岸的巴統，傍晚5時，土耳其人衝刺到距離第比利斯不到50公里的地方，該處紅軍只有3個建制不完整的師，全部能開動的坦克不超過20輛，而他們面臨的土耳其部隊至少有12萬，打頭的還是德國步兵師；深夜11點，土耳其部隊在德國裝甲師的率領下，快速截斷了大不里士紅軍退往亞美尼亞的道路，距巴庫油田還有300多公里。
遭遇突然襲擊、後路被斷的梅佐夫亂了陣腳，忙不迭向秋列涅夫求救，沒想到後者也是一片焦頭爛額，格魯吉亞、亞美尼亞、阿塞拜疆境內一片混亂，通訊中斷、建制混亂，上級不清楚下級部隊在哪裏，下級根本不清楚自己面對的敵人有多少。全都處於不知所措中，那些去年夏天強徵入伍的部隊甚至還沒等開打就軍心大亂，向來與俄羅斯族離心離德的三個少數民族族裔的官兵要麼趁機發動叛亂要麼向平時看不順眼的軍官打黑槍，根本找不到有組織的抵抗。
整體形勢一片大好，平時對紅軍畏懼不已的土耳其官兵發現敵人居然如此不堪一擊之後，膽子和野心開始膨脹，居然臨時變更作戰計劃，從徐徐推進變爲展開大規模穿插。他們根本就沒想到之所以能打得這麼順利，一是因爲突然襲擊佔了便宜；二是因爲溫克帶領的突擊集團羣發揮了舉足輕重的作用，打掉了紅軍中最有抵擋力的部隊；三是因爲戰鬥力強悍的部隊全被梅佐夫抽調到大不里士方向去了，土耳其人面臨的只是三流甚至不入流部隊。
梅佐夫中將驚恐地發現，大不里士一線的10多萬兵力已處於土耳其軍隊和德國軍隊的前後包夾之中，如果不抓住機會及時撤往阿塞拜疆和巴庫，很可能會被完全包圍，但這並不是一個好選擇，十萬多人只要稍微露出一點慌亂，對面的德國人立即會兇猛地撲上來將自己咬死——他現在完全處於身不由己的狀態中了。
土耳其伊諾努總統下令出兵並對蘇聯宣戰完全也是身不由己：在德國屢戰屢勝並刻意拉攏的刺激下，土耳其軍官團的“愛國熱情”早已激發出來，等到德國在北海戰役取勝，並雷霆般地佔領亞速爾，英國方面連半點反抗餘地都沒有後，軍官團關於出兵的渴望終於按耐不住了。
情報系統告訴伊諾努：軍官團認定是總統身邊的文官體系在阻撓參戰，已有人在組織兵諫並準備“清君側”，連總統衛隊中都有不少人蔘與了串聯，這讓憑軍隊起家的伊諾努感到了恐懼，絞盡腦汁之後，他走出了這無法回頭的一步……
