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赫爾不疾不徐地說道：“雖然我們並未與德國有直接或間接接洽，但從祕密渠道和第三方得到的消息，德國確有與我們單獨媾和的意向，條件很簡單：我們放棄對英國和俄國的支持，不干涉德國在歐洲、非洲的行動並承認其結果，德國放棄支持日本，不干涉我們在太平洋和美洲的行動，並對結果表示承認；雙方締結和平協定，互相中立，互不索賠，互不干涉……潛臺詞是認可戰後由德、美共同領導世界。”
不等議員們討論，羅斯福緊接着表態道：“我本人堅決反對這一想法，該想法不但不能接受，連談都不能談，理由如下：”
“第一，《大西洋憲章》明確規定英美共同進退，任何一方都不能單獨對軸心媾和，我們不能違背國家承諾和國際道義；
第二，從實際情況來看，該條件對我們大大不利，沒有美國支持的英國可能連3個月都沒法支持，而沒有德國支持的日本卻能支持很久。”
這個判斷得到參聯會高層一致認可，尼米茲認爲如果美國全力對付日本且德國不插手，整體勝利時間不會少於3年。
“第三，從希特勒一貫撕毀合約的作風來看，這種和平承諾很不可靠——他簽署的和平條約最後每一個都撕毀了。一旦德國成功解決俄國、英國，他們就將獨佔歐洲，屆時可能會再次撕毀協議並與日本聯手，這會導致最終失敗；
第四從美國人民的感情和尊嚴來說，除非日本投降，否則不允許我們與日本媾和；
第五也是最關鍵的一點，展望戰後格局，合衆國不能接受偏安一隅、遠離世界中心地帶的政治安排——這與美國人民的驕傲不相容，與美國的國際地位不相稱。”
大多數議員認爲該解釋和說明是合情合理的，有一部分議員仍處疑慮之中，這時候羅斯福開始放猛料：
