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第三個噩耗是卡拉奇方向，雖然中央方面軍不惜一切代價向卡拉奇發動了猛烈進攻，巴格拉米揚動用麾下全部3個集團軍主力展開進攻，其中兩個集團軍分別攻擊左右兩翼，將兩翼德國步兵師死死纏住，中間的集團軍則進攻卡拉奇的意大利部隊。雖然扼守卡拉奇的只有公羊裝甲師和一個步兵師，但陷入重重包圍的意大利人居然死戰不退，牢牢頂住了紅軍衝擊。
“混蛋！”華西列夫斯基怒得拍案而起，“巴格拉米揚在幹什麼？側翼擋不住德國人，正面喫不掉意大利人，他怎麼指揮的？”
朱可夫也忍不住皺起了眉頭，雖然巴格拉米揚與他關係不錯，但目前的情況卻惡劣得不能再惡劣了，一旦鮑裏索格列布斯克被德軍佔領，中央方面軍的後路就徹底被斷了，哪怕屆時能拿下卡拉奇也於事無補。
“對側翼他有什麼調整？”
“巴格拉米揚司令員將預備隊集團軍派上去了，希望能在鮑裏索格列布斯克一線頂住德國人，但他同時表示情況很不樂觀，希望瓦圖京司令員派出有力部隊掩護他的後路。”旁邊的機要參謀把電報遞給朱可夫，“他還請求大本營再給他加派一個空軍集團軍。”
“讓瓦圖京去掩護他？虧他說得出來！”華西列夫斯基更加憤怒，“西南方面軍一動，不正好給曼施坦因可乘之機？斯大林格勒的側翼掩護怎麼辦？”
