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省城機場，各個航班不斷起落。一架剛抵達的航班停穩，乘客們從舷梯車上陸續下來。何晨光戴着假髮，又換了一身衣服，歸國華僑一般，提着一個新的大箱子，風度翩翩地走下來。何晨光從機場特警身邊走過，拐進了洗手間。進了隔間後，他打開大箱子，裏面是一個變形金剛的大玩具。何晨光開始拆變形金剛，從其中找出槍支零件。很快，一把手槍組裝起來了。然後，他又換衣服和假髮。換完裝後，何晨光對着洗手間的鏡子戴隱形眼鏡，這次變成了藍色。隨後，他拿出一副假臉給自己套上，此刻已完全換了一個人。收拾完畢，他提起箱子出去了。
來到一棟寫字樓外，此時何晨光又換了一身裝扮，揹着一個揹包出現了，他仰頭看了看。不遠處，一身乞丐打扮的王豔兵拖着一堆破爛，一邊撿着礦泉水瓶子一邊走過來，一臉狼狽相。另一邊，李二牛扛着編織袋下了公車，快步跑來。三個人終於會合，相視苦笑。何晨光看看，說：“走吧，進去吧。”
寫字樓大廳裏，已經站了二十幾個不同裝束的年輕人，背手跨立。穿着迷彩服的苗狼站在對面。何晨光、王豔兵和李二牛推門進來，愣住了。苗狼看着他們三個：“站進去吧。”三個人進去，苗狼看看手錶。這時，範天雷和陳善明穿着常服走進來。
“立正！”苗狼一聲吼，大家唰地都立正。陳善明掃視了一眼：“到了多少隻菜鳥？”苗狼大聲報告：“報告，二十七隻菜鳥！”士兵們目不斜視，注視前方。範天雷點點頭：“比我預計的要多。”這時，又一個小夥子匆忙跑進來：“報告！”苗狼笑笑，說道：“沒遲到，進去吧。”小夥子站進去。範天雷剛想說話，外面的警笛聲響起來，陳善明臉色一變。外面的警察喊話：“裏面的人聽着！你們已經被包圍了！立即放下武器，出來投降！負隅頑抗，只有死路一條！這是最後的警告！”
寫字樓外面警車雲集，特警、民警、便衣已將這個地方包圍了。越來越多的警車開來，武警們也到了。一輛高級警車開過來，溫國強走下車。錢處長走過來：“省武警總隊的高總隊也到了。”溫國強轉頭，武警總隊長高山正從越野車上下來。溫國強笑着走過去，握手：“老高，你也來了啊！”高總隊笑着說：“我能不來嗎？發現老巢這麼大的事兒，能讓你一個人搶功？”兩個人哈哈大笑，周圍的警察都奇怪地看着他們。錢處長站在旁邊納悶兒：“這倆不是喜歡搶功的人啊！”
大廳裏，範天雷怒不可遏：“是你把警察招來的？”那個最後進來的菜鳥站在隊伍裏：“首長，對，對不起……我……”範天雷怒了：“你被警察跟蹤，卻帶着他們跑到了這兒？”菜鳥不敢說話了。範天雷使了一個眼色，苗狼會意：“出來！”菜鳥灰溜溜地出去了，其餘的人都不敢吭聲。何晨光、王豔兵和李二牛站在隊伍裏，面面相覷。範天雷眼神凌厲：“被跟蹤，居然把跟蹤者帶到集結點來！你想在敵後把大家都害死嗎？”
外面，特警、武警、民警，還有便衣如臨大敵，高音喇叭還在喊：“裏面的人聽着，再不投降，我們就衝進去了！負隅頑抗，只有死路一條……”溫國強和高山互相看看：“走，進去瞅瞅老範去！”高山笑道：“走走走！把他的老窩挖到了，哈哈哈！他那張臉肯定不能看！”兩人哈哈笑着，跨過警戒線，往裏走去。警察們都傻眼了。“溫隊！高隊！你們……”—溫國強甩甩手：“演習結束，咱們滿分！都回去！”高山也回頭：“散了散了！參謀長帶隊回去總結！”剩下的警察都目瞪口呆。錢處長明白了，苦笑：“我說爲什麼溫隊一反常態，反覆強調必須抓活的呢！明白怎麼回事了！”武警參謀長也笑着說：“你說說，怎麼回事？”錢處長說：“我們溫隊和你們高隊，都是東南軍區狼牙特戰旅的轉業幹部！這是一次軍警聯動的反滲透大演習！”
