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騎士和侍從分成兩對，侍從談自己的生活，騎士談自己的愛情。故事首先介紹侍從的談話，然後纔是主人的議論。據說，兩個侍從離開主人一段距離後，森林騎士的侍從對桑喬說：“我的大人，咱們這些當遊俠騎士侍從的，日子過得真辛苦。上帝詛咒咱們的祖先時說過，讓他們就着臉上的汗水喫麪包。咱們現在就是這樣。”
“還可以說咱們是腹中冰冷喫麪包。”桑喬說，“誰能像咱們遊俠騎士的侍從這樣經受嚴寒酷暑呢？如果有喫的還算好，肚裏有食就不那麼難受，可咱們常常是一兩天沒有喫的，只能喝風。”
“不過與此同時，咱們也可望得到獎勵。”森林騎士的侍從說，“如果被服侍的遊俠騎士不是特別倒黴，侍從至少可以得到某個島嶼總督的美差，或者當個滿不錯的伯爵。”
“我已經同我的主人講過，”桑喬說，“我當個島嶼總督就滿足了。我的主人已經慷慨地允諾過好幾次了。”
“我服侍主人一場，能隨便有個美差就滿足了。”森林騎士的侍從說，“我的主人已經答應給我一個美差，真不錯！”
“您的主人一定是個教團騎士，”桑喬說，“所以如果服侍得好，他就會獎勵他的侍從。可我的主人絕對不是教團騎士。我記得有些聰明人曾勸他做紅衣大主教，可我看那些人是別有用心，而我的主人一心只想當皇帝。我當時怕得要命，怕他忽然心血來潮，當了主教，因爲教會里的事我做不了。我還可以告訴您，雖然我看起來像個人似的，可要是做起教會里的事來，那就連牲口都不如了。”
“這您就錯了，”森林騎士的侍從說，“島嶼總督也不是那麼好乾的。有的總督很不幸，有的很可憐，也有的悒悒不歡。混得好的也是心事重重，不得安寧，命運在他肩上放了一副沉重的擔子。從事咱們這苦差的人最好都回家去，做些輕鬆的事情散散心，比如打獵釣魚。世界上恐怕還沒有哪位侍從窮得家裏連一匹馬、幾隻獵兔狗和一根釣魚竿都沒有。”
“這些我都有，”桑喬說，“不過我沒有馬，這是真的。可是我有頭驢，比我主人的馬貴重兩倍多。他要想換我這頭驢，就是再加四擔小麥，而且就在下個復活節換，我也不會換。算我復活節倒黴！我的小灰兒，我那頭驢是灰色的，在我眼裏是如此值錢，大概讓您見笑了。至於獵兔狗，我有不少，我們村裏也有的是。要是能借別人的光打獵就更有意思了。”
“真的，”森林騎士的侍從說，“侍從大人，我已經打算並且決定離開這些瘋瘋癲癲的遊俠騎士了。我要回到我的家鄉去，哺養我的孩子們。我有三個東方明珠一般的孩子。”
“我有兩個孩子，”桑喬說，“漂亮得簡直可以面見教皇。特別是我那女兒，上帝保佑，我準備培養她當伯爵夫人，不管她媽願意不願意。”
