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菲利普已在海德堡呆了三個月。一天早晨，教授太太告訴他有個名叫海沃德的英國人要住進這寓所來，就在當天晚上喫飯時，他見到了一張陌生面孔。連日來，這屋子裏的人一直沉浸在興奮之中。首先，經過教授太太母女倆低三下四的懇求，加上含而不露的恫嚇，另外天知道還耍了些什麼鬼花招，那位與特克拉小姐訂婚的英國青年的父母，終於邀請她去英國看望他們。她動身時，隨身帶了一本水彩畫冊，有意顯示一下自己的多才多藝，另外還帶去一大捆情書，以證明那位英國青年在孽海中陷得有多深。一星期之後，赫德威格小姐又春風滿面地宣佈，她的意中人，那位輕騎兵中尉，就要偕同父母前來海德堡。中尉的父母一則喫不住寶貝兒子死皮賴臉的糾纏，二則對赫德威格小姐的父親主動提出的那筆嫁妝動了心，終於同意來海德堡同這位少女結識一下。會面的結果盡如人意，赫德威格小姐洋洋得意地把情人領市立公園，讓歐林教授家所有的人一睹丰采……那幾位緊靠教授太太端坐上席的老太太，平時一向沉靜端莊，今晚卻顯得心緒不寧。當赫德威格小姐說她要立即啓程回家去舉行訂婚儀式時，教授太太毫不吝惜地說，她願意請大家喝Maibowle，聊表祝賀之意。歐林教授頗爲自己調製這種淡雅、香醇的酒的手藝感到自豪。晚餐後，在客廳的圓桌上隆重地擺上了一大碗摻蘇打水的白葡萄酒，碗裏還漂着一些香草和野生草莓。安娜小姐拿菲利普打趣，說他的情人要甩下他走了，菲利普聽了渾身不白在，有種說不出的惆悵之感。赫德威格小姐唱了好幾支歌子，安娜小姐演奏了《婚禮進行曲》，教授唱了《Die Wacht am Rhein》。沉浸在這樣的歡樂氣氛之中，菲利普很少留意那位新來的房客。剛纔喫晚飯時他倆面對面坐着，但菲利普淨忙着同赫德威格小姐拉扯絮叨，而那位陌生人不懂德語，只顧一個人埋頭喫飯。菲利普注意到他繫了條淡藍色的領帶，單因爲這一點，菲利普就陡然心生厭惡。此人二十六歲，眉清目秀，蓄着波浪形的長髮，時而還漫不經心地抬手撫弄一下。一雙藍色的大眼睛，不過是很淡很淡的藍色，眼神裏頗帶幾分倦怠之意。鬍子颳得精光，儘管嘴脣薄薄的，但整個口形很美。安娜小姐對於相面術很感興趣，她要菲利普日後留神一下，那陌生人的頭顱外形有多勻稱，而他臉龐的下部卻顯得鬆軟。那顆腦袋，她評論說，是顆思想家的腦袋，但他的下顎卻缺少個性。這位註定了要當一輩子老處女的安娜小姐，生就一副高高的顴骨和一隻怪模怪樣的大鼻子，特別注重人的個性。就在他們談論此人長相的時候，他已離開大夥兒，站在一旁冷眼觀看這鬧哄哄的一羣人，怡然自得的神態中微帶幾分傲慢。他身材修長。這會兒，他有意擺出一副風雅不俗的儀態。維克斯，那幾個美國學生中的一個，見他獨自站在一旁，便跑去同他搭訕。他們兩位形成了奇怪的對照：那個美國人穿戴整潔，上身穿一件黑色外套，下身套一條椒鹽色的褲子，長得又瘦又幹俾，舉止神情之中多少摻着點教士的熱忱；而那個英國人呢，穿着一身寬鬆的花哨的呢服，粗手粗腳，舉動慢條市裏。
菲利普直到第二天才同新來的房客講了話。午餐前，他們發現就自已兩個站在客廳前的涼臺上。海沃德向他招呼說：
"我想你是英國人吧？"
"是的。"
"這兒的伙食老是像昨晚上的那麼差勁？"
"差不多就是這個樣子。"
"糟透了，是不？"
"糟透了。"
菲利普一點兒沒覺着伙食有什麼不對頭。事實上，他不但喫起來津津有味，而且食量頗大。但是，他可不想讓人看出自己在喫的方面是個外行，竟把別人認爲不堪入口的伙食視作上乘佳品。
特克拉小姐已去英國作客，操持家務就得偏勞妹妹安娜，她再抽不出時間經常到野外去散步。那位臉小鼻塌、金髮束成長辮子的凱西莉小姐，近來也常閉門獨處，似乎不大願意同別人交往。赫德威格小姐走了，經常陪他們一同外出散步的那個美國人維克斯，現在也到德國南部旅行去了，丟下菲利普一個人，怪冷清的。海沃德有心要同他結交，可菲利普卻有這麼個不幸的特點：由於生性羞怯，或者說，由於在他身上出現某種返祖遺傳--承繼了穴居人的習性，他在同別人乍打交道時，總是心生嫌惡。一直要等到以後熟捻了，纔會消除初次見面時別人給自己留下的壞印象。鑑於這點，外人很難同他接近。對於海沃德的友好表示，菲利普虛與應付，感到羞赧難當。一天，海。德邀菲利普同去散步，菲利普不得已同。了，因爲他實在想不出句體面的託辭來。他照例是那麼一句告罪的話，同時對自己禁不住要臉紅這一點很是惱怒，於是故意張揚一笑，想借此來掩飾自己的窘態。
