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南京。
北使團自燕京回返南都途中，已暗中降順的副使陳洪範藉口若要和談成功恐要割讓淮西之地，故而當先往淮西爭取鳳陽總督馬士英的支持。否則鳳督不願移鎮，和談必定破裂。
使團正使左懋第不認爲和談還有繼續必要，因那順賊連檄文都發出了，所以朝廷當務之急是立即整兵備戰，而不是再與順賊議和。
陳洪範見狀改稱縱是無法和談，淮西戰略要地也不能輕失，故他此番前往可實地查看淮西各鎮兵備，好就不足之處向朝廷建言彌補。
一同前往北京的馬紹榆早就和陳洪範狼狽爲奸，便出言附議。左懋第急於回京稟明此番北使詳情，便徑領使團其他人繼續沿運河抵達順軍控制的揚州南渡，獨洪範以兵備爲由前往淮西。
只是左懋第不曾料想，那陳洪範到淮西后並沒有去鳳陽見總督馬士英，同這位中都重臣商議兵備之事，而是悄無聲息的來到總兵黃得功的駐地泗州。
南返時，陳洪範曾向大順皇帝密奏可說服金聲桓、劉良佐、餘永壽諸鎮歸降。時金聲桓在江西，劉良佐同餘永壽皆在淮西。而淮西兵馬最強者乃總兵黃得功，因此陳洪範沒有先去勸說劉良佐、餘永壽歸順，而是想先說服黃德功歸順。
對說服黃得功降順，陳洪範頗有信心，原因是黃曾在他麾下效力過。
崇禎十年朝鮮告急時，崇禎曾命陳洪範掛平虜將軍印領兵八千救援。時黃得功任職勇衛營旗牌官，因此歸陳洪範這個平虜將軍節制。
正在營中的黃得功聞陳洪範前來很是歡喜，盛情招待。結果席間黃得功問起陳洪範北方虛實時，陳洪範趁勢爲順軍張目，說那順軍兵強馬壯，皇帝年輕有爲堪稱一代賢主，將來必爲天下共主。
