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在萬分疑惑之中，哥里斯又打開了另一封信，他一眼就認出，這歪歪斜斜的字是阿呆的筆跡，仔細辨認之下，信中的內容終於看清楚了，信裏的大概意思是：“老師，我是阿呆啊！昨天我救了一個人，他非要帶我走，說是要傳我什麼功夫。我好不想去啊！老師，我真的好不想去啊！阿呆願意和您在一起，您是世界上對我最好的人。可是，我救的那個人說，如果我不跟他走，他就殺了您。阿呆雖然不願意離開老師，但是，阿呆更不願意看着老師死，老師，阿呆真的好喜歡您，爲了您能平安，阿呆只能跟他走了。老師，您那抑制無二聖水的配方成功了，被我救的那個人已經暫時沒有生命之憂。老師，當初有一天我趁您不注意，用了您一點銀錫，將上次您回來帶給我的饅頭留下了一個，每當我想您的時候，我就會看看它，老師，如果您想阿呆了，您就大聲叫我，阿呆一定能聽見的。老師，那個人說，讓我學會他的功夫以後，就放我回來，您一定要保重身體哦，阿呆回來以後，一定會好好侍候您的。老師，您的衣服我都洗好了，在您的櫃子裏。我救那個人時用了您些原料，請您原諒。您做實驗時一定不要忘記喫點水果哦。您歲數大了，不好好喫飯是不行的。老師，我要走了，您等我，一定要等阿呆回來。等我回來以後，您一定要再教我魔法啊！老師，再見。阿呆走了，您要保重身體。”在信紙的最後一行寫着，永遠永遠想着您的阿呆。信紙上有幾處褶皺，那是被水溻過的痕跡，哥里斯當然明白，那是阿呆臨走時留下的淚水。雖然信中有許多不通順的語句，但那一句一聲老師，和字裏行間，都充斥着阿呆對他無盡的想念。
手中的信紙飄然落地，兩行清淚順着他的臉旁流淌而下，他從來也沒有想到，只和自己相處了不到一年的傻小子阿呆，竟然會對自己有着如此深厚的感情，哥里斯留下的淚水，是悔恨的淚水，在這一刻，似乎他那多年的心願已經不再重要，他猛然跑到屋外，大聲喊着：“阿呆，你回來，你快回來啊！老師教你魔法，教你鍊金術，你快回來，老師不拿你做實驗了。”他後悔，他心裏真的好後悔，爲什麼自己要離開這裏，爲什麼自己那麼自私，阿呆是一個多麼好的孩子啊！哥里斯的一生之中，從來沒有人如此的真心對他。
哥里斯老淚縱橫的坐倒在地，他坐的，正是阿呆每天等待他的地方。整整一天，哥里斯沒有移動，周圍一如既往的被霧氣籠罩着，這一天之中，哥里斯想到很多很多，當夜幕降臨之時，他才扶着身後的木牆站了起來，僵硬的身體使他顯得更爲蒼老，“阿呆，你要快點回來啊！老師已經做了決定。等你回來的時候，就是我真正的學生了。”哥里斯的內心深處無比的痛苦，即使對自己的親弟弟他也沒有過這種異常強烈的思念，“老師給你的太少了，只要你能回來，就一定會看到老師都爲你做了什麼。”
哥里斯轉過身，蹣跚地走進木屋，他那孤獨的背影顯得那麼單薄。這個執着於鍊金術一輩子的老人，終於明白了情感的真諦。
歐文和阿呆經過一個月的長途跋涉，從大陸的最西端終於來到了位於索域聯邦最東部的海濱小鎮——石塘鎮，這裏屬於索域聯邦六大種族中最弱小的西波族所有。這一個月以來，歐文購買了一匹駿馬，所有的一切幾乎都是在馬背上解決，曉行夜宿，儘量走偏僻小路，每經過一座城市，歐文都會換一匹馬，即便如此，相當於橫跨大陸的他們，還是用了三十幾天的時間才抵達目的地。
索域聯邦的六個種族分別是最強大的遊牧之族亞璉族，亞璉族都是由黑色人種組成，雖然黑色人種在大陸上很受到其他種族排擠，但不可否認的是，黑色人種卻擁有着最強悍的身體和堅韌不拔的毅力，作爲遊牧民族，他們擁有大陸上最強大的騎兵，亞璉族在索域聯邦中佔據了接近三分之一的平原地區，在聯邦中處於主導地位，他們所在的疆界位於聯邦最西部，北接天金帝國，南接華盛帝國，最西端和神聖教廷接壤。在亞璉族東南方，是隻和華盛帝國接壤的天元族，其實，這裏是由衆多少數種族組成的，也正是因爲如此，他們把自己比做整個大陸的微縮形態，給自己的種族取了和大陸同樣的名字——天元。天元族所在的地區，可以說是大陸上地形最複雜的地方，這裏根本沒有平原，最多的是丘陵和大片的森林，矮人族、精靈族、翼人族和半獸人族，他們向來與世無爭，過着平靜的生活，但並不是說他們就只能任人宰割。擅長鍛造的矮人、天生的弓箭手精靈、有高速飛行能力的翼人和力大無比的半獸人組織成的聯軍，絕對是索域聯邦中的精銳。他們統稱爲天元族，族中的重大事務由四大種族共同協商解決。在亞璉族的東北方，大不份都是由白色人種組成的亞金族，這裏的人大部分都是由天金帝國遷徙過來又和索域聯邦其他種族繁衍後代，經過世代的發展，終於形成了現在的規模，在亞金族的區域中，幾乎和天金帝國一樣，到處都是城市林立，他們也是索域聯邦最發達的種族。在亞璉族的正東方是索域聯邦第二大種族普巖族，普巖族是一個神祕的種族，他們很少和其他種族溝通，除非索域聯邦發生大事，一般情況都過着自給自足的生活。普巖族盛產的兵器，是他們最大的經濟收入來源。普巖族的北邊，是紅颶族，那裏民風彪悍，紅髮是他們最大的特點，紅颶族是傭兵工會的發源地，大陸上最大的傭兵團紅颶傭兵團就完全是由紅颶人組成的。聯邦的最東端，也是大陸的最東端，就是歐文和阿呆來到的西波族，西波族是一個淳樸善良的小族，族人一般靠打魚爲生，他們最大的憑藉就是可以與大陸上任何一個國家抗衡的船隊。在索域聯邦六大種族之中，只有西波族是靠其他種族接濟爲生的，否則，以他們的族力，是不足以維持龐大船隊的，所以，西波族境內也經常會出現索域聯邦的其他種族。
