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時光流轉，歲月變遷，人世在按照毀滅之前的步調演變着。
十二萬年一次的王朝更迭依然存在，不該出現的大衍皇朝依然矗立。三元道人說這是小輪迴，與天道之大輪迴相應，世間本就不該出現永恆存在的事物，永盛不衰的皇朝自然也只是一個美好的空想。
只不過如今的更迭並非人爲所致，一切皆氣運使然。大衍皇朝便是如此，宇文無忌和沐啓明本就是天地間的兩朵奇葩，即便沒有道衍明相助也絕非池中之物，大衍的出現是偶然也是必然，只是少了道衍明左右，如今的大衍不再如之前那般舉世無敵罷了。
世事的變遷乃大勢所趨，可少了李初一這個異數，很多事情終究是發生了改變的。
太虛宮依然存在，與沐家並列爲大衍的兩大豪族，共同輔佐宇文一族統御天下。漠北四宗消失了，取而代之的是大赤商盟，郝家家主郝大力渾然忘記了前世一切，在五個虎子的輔佐下佔據了北境大片河山，與大衍皇朝分庭抗禮。
妖族在天門山以西盤踞蟄伏，無論東邊的大衍還是西邊的鬼族都極爲忌憚這尊龐然大物，如無必要絕不輕犯分毫，生怕將這隻沉睡的猛獸驚醒。
十萬大山仍是窮山惡水，而且名副其實。無論是何種族，但凡犯事流放者均被髮配至此，久而久之下這裏族類繁多龍蛇混雜，異族通婚者比比皆是，進而誕生出大大小小的匪寨賊營，但因地勢和資源等原因成不了氣候。
仙冥兩界的地域也各有勢力林立，但沒有僞仙存在。昔日的僞仙統統被打落凡間，不再接受揠苗助長的長生之力，而是認認真真刻苦修行，從真正的修行之門攀登仙路。
