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1935年在開戰前，紅軍上下已經做好了打“外戰”的心理準備。
爲了紅軍在未來的戰鬥中能更順利地拿下租界，從前李華梅在這裏時已收集了當地大量的情報資料，繪製的地圖甚至詳細到每一間屋子的地步。林漢身着在日本常見的浪人服，在日本人租界區轉了轉，確定這裏的佈局和從前並沒有太大的變化。其間受到了兩次盤查，不過當林漢開口，滿嘴的京都口音的日語的掩護下，很輕易就過關了。
日租界是一副如臨大敵的模樣，公共租界的情況稍好些，英國人只是在租界入口處加上了一道路障，馬路上多了一些背槍的印度阿三，過度自信的英國人到現在還認爲紅軍沒有膽對英國租界動手，這裏僅僅只是街上的警衛比從前多了。
英國人把阻止紅軍佔領上海的希望，大半放在了外交談判和對紅軍的軍事恐嚇上。林漢可以想象出，現在英國人在漢口代辦處的英方代表，一定踩破了紅軍位於武漢總部的門檻，各種“老牌帝國主義式的恐嚇”肯定是少不了的。不過通過林漢瞭解到大英帝國虛弱的紅軍上層並沒有把他們當回事。
在上海，另一家處於如臨大敵狀態的，是當地著名的萬國商團這一武裝勢力，其總兵力在二千人左右。
萬國商團是1853年英美等國以保護僑民爲名組織了上海義勇隊，後稱萬國商團，成爲租界當局的一支準軍事化武裝，擔當了維護租界當局統治的角色。隨後歷年擴軍，其最高指揮機構爲總司令部，設總司令一名，副總司令若干名，下有騎兵隊、野炮隊、輕炮隊、工程隊、鐵甲車隊、步兵隊等。到了20世紀30年代初，編制達到1500多人，已經成爲一支正規軍隊。
而當紅軍勢力在南方強勢崛起後，到1935年，萬國商團的編制更增加到兩千人。在司令部下，設有A、B、C、騎兵、特種兵、炮兵六個大隊。其成份也是五花八門。
比如A大隊下轄甲隊、乙隊、上海蘇格蘭隊、猶太隊以及防空隊。B大隊包括美國隊、葡萄牙隊、美國後備隊、美國機槍隊和菲律賓隊。C大隊，俗稱俄國聯隊，是商團內唯一一支常備軍隊，下轄俄國常備隊和俄國義勇隊。蘇聯十月革命後，這俄國聯隊的成員大都是以逃出沙俄的白俄爲主（白俄是白軍的白俄，不是指白俄羅斯）。至於騎兵大隊，分上海騎兵隊和美國騎兵隊。特種兵大隊，主要包括上海工程隊、裝甲車隊、中華隊、日本隊、譯員隊、運輸隊和通訊隊。
