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若不是臨近的閻錫山的晉綏軍、楊虎城的西北軍和殘廢的東北軍三家實在太爛，哪怕他們只要有紅軍一半作戰意志，這一帶的日軍早就被趕出去了。
而且這樣的情況還是不斷地惡化中，河南方向的大批紅軍，打着“北上抗日”的名義，不斷地通過山西進入以太行山爲中心的晉察冀地區。他並不急着和日軍馬上決戰，反而是不緊不慢地在玩起了佔領農村和山區，建立根據地，建立農村基層組織的那一套。
通過“佔領農村，孤立城市”的手段，紅軍不斷地擠壓着日本人在河北和山西的空間。逼得這一帶的日軍只能集中兵力固守大城市，甚至連中小縣城很多時候都被迫放棄丟給了紅軍。因爲這些地方的駐紮兵力一旦太少，就會被優勢的紅軍圍攻喫掉。現在紅軍陸軍的整體平均裝備水平雖然不如日軍，但也不是真實歷史上那支裝備極簡陋的部隊，在林漢的大量援助下，早就做到了有槍有炮手榴彈管夠，攻堅能力大增。駐守各地的日軍，規模一旦少於團級別的編制，處境就會變得極其危險，一不小心就會被周圍佔領農村紅軍圍攻喫掉。
侵華兵力不足，這是侵華日軍面臨的最嚴重問題。但是日本國內暴發的第二次內亂，干擾了他們對華的增兵工作。河北方向雖然可以就近從東北調兵，但是除了瘋狂的皇道派，新上臺統制派，是怎麼也不可能同意將只剩下十餘萬人的關東軍主力再調入關內的，因爲那等於是開門迎接遠東的蘇聯紅軍。
1936年三月，大量日軍主力調到山東，和南面河南，江蘇的紅軍形成戰略對峙之後，河北山西方向的日軍立刻就感覺到了自己正處於極度危險的戰略劣勢之中。而由從前安插在山西日本間諜傳來的情報，每天都有大批紅軍正源源不斷地通過山西滲透進河北，而且這種情況從十二月五日開始就一天都沒有停止過。
山西的軍閥閻錫山，現在正膽戰心驚地看着“盟友”顯示出來的恐怖實力，身爲“主人”的他，比日本人更清楚通過自己地界紅軍的兵力。無論是紅軍還是日軍，其實都有一口吞下他的實力。
過境的“友軍”雖然沒有對他動手，但是閻錫山看着如同“黃河水”般不斷通過山西“借道”北上的紅軍，他心裏已經明白，此戰過後，自己的老窩恐怕要換主人了。
在紅軍內部的會議上，李潤石主席道：“日本人是想在山東地界和我們決戰，我們絕對不能跟着他們的節奏走，三月份後戰爭的重點，要放在河北和山西方向。”
滲透作戰持續了兩個月後，山西的紅軍配合當地的晉綏軍，在山西地境發動全面反擊，三月四日，就在日本天皇下令逮捕大批皇道派軍官的第二天，紅軍收復大同，幾天後，入侵山西的日軍因爲承受不住四面八方圍攻過來紅軍巨大的壓力，全面敗退撤出山西。
