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悟空已從那斜月三星觀菩提祖師處學成道法歸來。
有道是‘去時凡骨凡胎重，得道身輕體亦清。舉世無人肯立志，立志修玄玄自明。當時過海波難進，今日來回甚易行。’
悟空落下雲頭，直至花果山。
不見衆猴相迎，卻聽得鶴鳴猿啼，聲音悲切，不由心急大聲叫道：“孩兒們，我來了也！”
那花草中、樹梢上、岩石後一羣猴頭探出。
見是悟空，大的小的猴羣奔出，團團將悟空圍住叩頭。
“大王，大王，你怎一去許久，我等等你久已。近日被一妖魔在此欺虐，強佔了那水簾洞府，將我等當做盤中之食，若是大王再不歸來……”說着，老猴悲泣痛哭起來。
悟空聽聞，心中不由大怒，眼中寒光凜凜，冷聲道：“是何方妖魔，竟敢如此欺我水簾洞一脈，你且細細說來，待本大王尋他報仇。”
衆猴聽此，俱是搖頭。
“他來時雲去時霧，或風或雨，或雷或電，吾等俱不清楚其模樣，似不是這方圓之妖。不過那廝自稱混世魔王，往日來時，那北方天空皆是昏暗一片，想必那妖魔住在那北方未知地界。”
