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距離霧隱村三十里的一座森林中，大蛇丸和藥師兜拖着幾名昏迷的水之國貴族，走到一顆巨大古樹後面，開始施展臭名昭著的消寫顏之術。
……
十分鐘後，技藝精湛的的大蛇丸已經爲自己換了一副面孔，同時手裏還提着兩張人皮面具，但大蛇丸那隨意的神色，好似提着的不是人皮面具，而是隨處可見的伴手禮。
早已換好水之國貴族服飾的綱手和直樹，接過大蛇丸遞來的人皮面具，這幅面具甚至包括了原主的頭髮。
中年男人的福音……
經過短暫的心理不適之後，千手直樹按照大蛇丸的指導，將人皮面具一點點戴好，單從外表來看，已經和剛纔已經判若兩人。
聲音和舉止習慣短時間內無法改變，木葉倒是有改變音色的訓練，可惜千手直樹只是半路出家的忍者，並不是正經科班出身的木葉忍者。
至於體型問題，藥師兜早已考慮在內，特意挑選了和千手直樹身高、體型相差無幾的水之國貴族。
至於綱手……只能暫時委屈一下了，誰讓她的身材實在太…霸道，藥師兜查遍了水之國的貴族，甚至包括水之國的皇室，也沒有找到同樣擁有如此傲人上圍的女性貴族。
