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米爾寇是真正的大獲全勝，不僅徹底摧毀了聯盟，更毒害了人心，扭曲了人性。
太陽還在，世界一片光明，可此時的中土，比巨燈毀滅之後的黑暗年代更黑暗。
精靈僅存的四大王國：特剛的貢多林，庭葛的多瑞亞斯，費拉剛後人的納國斯隆德，瑟丹的法拉斯，在接下來的歲月裏相繼隕落。
說起最後的精靈王國的覆滅，就不得不提一個人，“衰人”圖林。
唔，他和他父親胡林完全有資格充當“昂哥立安之眼”的代言人。
胡林、圖林父子來自“滿門忠烈”的哈多家族，胡林爲保護特剛，戰鬥到最後一人，他自己也在完成半獸人百人斬後被俘虜。
沒了父親，失去家園，圖林從小在庭葛王宮長大。可惜，天生災星的他，太不幸了。
少年時誤殺羞辱他的精靈官員，被迫逃離多瑞亞斯。
青年時落草當了土匪，後被半獸人俘虜、折磨，神志昏迷時被好友相救，卻因爲腦子發昏，以爲又是半獸人來折磨自己，暴起殺人，誤殺自己最好的朋友。
中年時去了納國斯隆德，幫精靈對抗半獸人，成了將軍，獲得精靈公主的暗戀，卻因爲強硬地驅趕附近的半獸人，讓隱藏在河谷中的納國斯隆德的位置暴露。
