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第三紀元，2790年。
小湖邊的低矮木板房內，提利昂揮汗如雨，手中鐵錘與鐵砧上的劍胚發出“乒乒砰砰”的聲響。
鐵匠鋪內，有矮人提着水桶、木炭來來去去；在屋外，能隱約聽到大哥與人類商販談價錢的聲音。
人類奸詐，人類商人更奸，這種與奸猾商販打交道的事，本該機靈聰慧的都靈二王子來做，但提利昂實在不想再面對陌生人“你一個半人，怎麼有個矮人父親”的問題。
提利昂·都靈，一名半人，山下之王的瑟萊茵二世的私生子。
住在孤山的時候，矮人們並沒對他另眼相看，只有人類喜歡大驚小怪。
雖然老婆與半人表弟偷情生了私生子，但瑟萊茵二世並沒拋棄妻子與便宜兒子，後來還和老婆又生了一子一女。
“愛寶石的矮人才是真矮人，管不住老二的半人才是真半人。”這是在矮人與半人中廣爲流傳的諺語。
對半人私生子，矮人們早見怪不怪了。
男半人與女矮人生下半人，男矮人與半人女性則生下男矮人。
