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在得到了查爾斯的協助後，莫莉婭直接帶着查爾斯和瑞雯去見了自己的上司，爲了增加可信度，查爾斯還表演了一手無聲對話，瑞雯雖然不情願被當做馬戲團的猴子，但看在查爾斯的面子上還是上演了一番光速換裝。
但令他們沒想到的是，莫莉婭的上司非但沒有接受他們的存在，反而被嚇到了直接把他們都趕了出去。
唯獨一人，一直在研究超能力者運用在軍事攻擊與防禦方面的胖子克萊德·斯塔爾。
他對查爾斯與瑞雯的出現十分興奮，一直以來他所負責的部門都是其他人的笑柄，超能力者的出現他已經蒐集到了些許的線索，大部分的痕跡都被史蒂夫率領的【神盾局】清理掉了，但僅憑這些許線索根本無法得到上級的認可。
而現在，他終於有機會證明自己了。
莫莉婭手中有塞巴斯蒂安·肖的情報，爲了不丟失他的蹤跡，幾人決定立即出發，前去抓捕塞巴斯蒂安·肖與他的同夥。
與此同時，艾瑞克也從克勞斯·施密特的口中，得到了塞巴斯蒂安·肖的行蹤，他也與查爾斯一行人一樣，直接前往塞巴斯蒂安·肖的所在地。
……
寂靜的也，海面上停留着一艘豪華遊輪，這裏是塞巴斯蒂安·肖的臨時藏匿地點，就在今天的白天，他在這艘船上殺掉了北極熊國的一位上校，其實他早就知道自己等人的行蹤被發現了，但本於對自負，他故意停留在這裏，等待查爾斯等人的到來。
