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九月份，吳啓貴帶隊到達海參崴，在這裏開始建設港口。當月末，他收到了鄂霍茨克貿易戰的第一份消息，經過四個月的時間，整個鄂霍茨克西部海岸地區，已經全部被佔領並且在各地佔領區建立了貿易站，而且隊伍已經堪察加半島開始工作。同樣貿易站的工作隊將貿易所得的貨品清單給了吳啓貴一份，吳啓貴看着清單心情還是挺不錯的，畢竟他本身就不希望條件惡劣的外東北過多對興華公司總部的吸血，經營外東北的主要原因是通過外東北的鄂霍次克海峽，可以東進到南美洲北部，至於當地的物產，興華公司也曾經交給自己一份機密文件。
相比於外東北得吳啓貴，熊廷弼自正月開始就非常忙碌，首先是因爲二月份女真的仰動導致兵力調動，熊廷弼見努爾哈赤並未進攻，便重新部署瀋陽的防守事宜，爲此築瀋陽城與奉集堡，同時親往撫順故城，查勘地勢。[38]數月勞累之下，熊廷弼在五月二十一日一度嘔血，六月初一日才重新辦事，初四日就前往新修的奉集堡視察，接着又前往清河、寬奠、鎮江一帶視察，十六日纔回到遼陽。[39]在此期間，後金又開始對遼東展開小規模騷擾，先後襲擊了禿老婆山城、花嶺山城、王大人屯、白官人屯等山城、屯寨。
導致熊廷弼根本無力應對，而在瀋陽的賀世賢因爲登萊軍得到來，陸陸續續搞定了賀世賢手中2000人的裝備問題，同時登萊軍得一個營也給賀世賢手中的1000火槍兵裝備了優秀火槍，這半年多時間，賀世賢才真瞭解了火槍訓練的花銷，因爲陶朗先和興華公司的支持，賀世賢的火槍兵訓練的很充分，以至於七月初賀世賢要求登萊軍協助防禦瀋陽。
信放在熊廷弼手中時候，熊廷弼已經沒有心思考慮賀世賢的事情了，因爲此時他的到了消息，萬曆皇帝身體不太行了，而自己因爲大規模基礎建設沒有任何成果，反而江東軍對赫圖阿拉南部進行的游擊戰騷擾戰每個月都是砍殺女真人的戰果，加上海運物資動了很多人得蛋糕，導致自己面臨丟官的結局。
時間就這麼到了八月，八月初，熊廷弼得到了萬曆皇帝沒了的消息，八月十日，陶朗先給熊廷弼發消息，告知熊廷弼女真人可能趁着政權交替時間攻擊沈陽，於是告知熊廷弼給瀋陽地區增加糧食補給，不過太晚了，八月十八日，努爾哈赤進攻蒲河所，此時賀世賢也有些猶豫是否出城了，因爲半年多時間內，努爾哈赤通過游擊戰的方式將周圍的墩堡和山城衛所給打了個遍，繳獲了大量的糧食俘虜了很多人口，不過軍情緊急，努爾哈赤從撫順關入境，分兩路，一路往西，一路往北，奴兵直撲蒲河和懿路，往西走的一路奴兵在灰山與祖大壽和羅萬言相遇廝殺，互相怕對方增兵而收營，隨後又在東山鋪交戰，明軍斬酋首一人，奴兵撤退。
而賀世賢也下定了決心，他命令柯汝棟、孫慶等去蒲河迎敵，與奴兵前哨激戰，結果雙方稍一接觸，女真人就開始撤退，帶隊軍官爲了防止被伏於是沒有追擊，這時候，賀世賢帶着瀋陽的大營兵馬已經開始援救兩路明軍，但他怕奴兵衆多，所以先期傳令將祖大壽、柯汝棟、孫慶的這兩支前鋒明軍調回，又將跟隨自己的麻承恩等將營中火器帶回守瀋陽，自己也帶着瀋陽大營的兵馬趕回瀋陽。往回走了十四五里路，發現有奴兵五六千也來了，並且開始徑撲瀋陽北門，眼見情況不對賀世賢決定主動進攻，他把手中爲數不多的騎兵開始掩護側翼，步兵列陣以待，而此時瀋陽城北門打開，一支1000人的長槍火槍兵出來，在城北列陣，他們組成三個空心方陣開始對着女真人壓過去。賀世賢當機立斷，對女真人右翼開始攻擊，而三個方陣也在長槍兵的行動中靠近女真人的軍隊，賀世賢對女真人衝擊兩波終究是沒有任何成果，此時尤世功趕到，女真人開始撤退，而登萊軍可沒有放他們離開的意圖，一個連的騎兵迅速脫離隊伍夾擊右翼女真士兵，不過女真人逃跑的實在是太快了，導致騎兵也只能留下十幾個女真人的屍體。整個蒲河之戰就這麼虎頭蛇尾的結束了。
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