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醜小鴨一直這麼幸福地認爲。
後來，天氣漸漸冷了，冬天的腳步臨近，醜小鴨的睡眠更淺了。
這個晚上，明顯地感覺到天鵝離開。
它下意識睜開眼睛往天上望去，卻沒有看到天鵝飛上天空，枯敗的蘆葦殘根裏，傳來低聲細語的對話。
“噓，你小點聲！”這是它最愛的天鵝的聲音。
“你真的不走嗎？所有的天鵝都已經飛去南方了！我們這是最後一波！再不走，冬天到了你會冷死的！”另一隻天鵝說。
“不走！你們走吧！”它的天鵝堅定地說。
“我說你是不是瘋了！你得記住你是天鵝不是鴨子！爲了一隻鴨子你值得嗎？”另一隻天鵝生氣地說。
“值得！我們說過，永遠在一起！”
“你是瘋子！”那隻天鵝終於振振翅膀飛走了……
