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曹操即命毛玠爲使者，持天子詔書到離石見劉備，宣明天子冊封之意，又提出以雙方現有駐地爲界進行停戰，之後結爲盟好，共抗劉琦。
於是曹操和劉備就這樣瓜分了幷州，雙方以西河爲界，曹操佔據了東部的上黨、太原以及雁門的長城以東地區，劉備則在名義上佔據了上郡、西河、雲中、朔方和定襄五郡，但是因爲匈奴盤踞在雲中、朔方和定襄一帶，劉備實際上控制的地區只有上郡和西河兩郡。
劉備見曹操議和結盟正合己意，便留龐德率軍駐守幷州，自率張飛、趙雲、陳到等將回到長安，着手建立秦國，同時命張飛爲先鋒，馬超爲副將，張既爲軍師，統率馬岱、馬鐵、郭援、龐延、蘇澤、段默、劉雄鳴、蘇慎、嚴苞、韋誕等文武衆將，以幫助張魯抵禦黃忠爲名，率領大軍五萬前往散關而去，兵鋒直指武都。
而奉命出征漢中的張飛心中卻很不痛快，因爲他本來急於征伐曹操，好爲關羽報仇，可是自己的心願多次被打斷。
第一次是在建安五年，那時關羽剛剛被殺，自己便主動提出，率一支軍隊殺進許昌，活捉曹操，爲關羽報仇，卻被主公劉備制止，說是曹操官渡之戰剛剛勝利，士氣正盛，急切之間攻不下來。
第二次是在建安七年，當時己方與袁紹結盟，三路大軍圍攻河東，本來是連戰連捷，眼看就要拿下河東郡治安邑，卻傳來了馬騰被殺的消息，主公不急着進攻曹操，卻反而回去與韓遂搶奪馬騰的地盤，結果導致馬超失去了土地，原本一個虎將從此變得異常消極。
第三次自然就是這一次，建安九年，又是兩年之後，自己在幷州戰場殺得正盡興，眼看再過不了多長時間就能攻克太原，生擒曹操，爲關羽報仇，可是主公竟然再一次莫名其妙的退兵，直到後來他才知道，這一次竟然是爲了與曹操結盟共同對抗劉琦，更是爲了一個秦公的名位。
“原本我還以爲，我和雲長兄自從黃巾起義之時就追隨着主公，之後二十年間不離不棄，他對我們的情誼應該是不是兄弟，勝似兄弟，可是自從來了一個諸葛亮，就把我們兄弟情義放在一旁了，是，我承認這幾年他確實如他自己所說的那般如魚得水，而且也確實建立了一大片廣大的地盤，這樣的基業是我們之前想都不敢想的，其實我也爲主公由衷地感到高興，因爲他的大業終於可以實現了，而且如今和曹操結盟，至少他再不會被曹操打得東奔西走了。可是我們的兄弟情義呢？他可以聽從諸葛亮那小子的話，放棄雲長兄的仇恨，可我不能。”
張飛暗暗的嘆了一口氣，臉上悄然滑落下來幾滴淚水，默默說道：“雲長兄，請原諒小弟，時間已經過去了那麼長時間，小弟我還是不能爲你報仇，甚至我連與曹賊打仗的機會都沒有了，嘿嘿，我們與他結盟了，雖然我知道這也是主公爲了大業着想，可是我怎麼就感覺那麼憋屈？”
而與張飛通行、作爲張飛副將的馬超心中卻是另外一番心思。經過這將近兩年時間的消磨，他的雄心壯志早已不在，心中想着的只有一家二百餘口悉數被殺的那一幕，他感覺自己活到現在只有一個目的，那就是殺了韓遂等將，爲自己的家人報仇。
