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而與此同時，邊關捷報也是頻傳，劉琦的帝國一步步走向強盛。
開元八年九月。東鮮卑大人素利因爲不堪漢朝強大的貿易攻勢，聯合鮮卑慕容部、拓跋部等造反，卻被右將軍龐德、後將軍趙雲率軍攻破，斬殺三萬餘人，虜獲鮮卑部衆十萬餘人，牛羊數十萬頭。鮮卑部族從此消失在大漢的版圖之中。
開元十年三月，夫餘國王尉仇臺率衆歸降大漢，劉琦乃分其部族爲六部，組建夫餘都督府，以漢官任大都督。掌管夫餘日常事務，夫餘正式被納入大漢版圖。
開元十年十一月，夫餘近鄰挹婁迫於大漢的強大壓力，投降大漢，劉琦採用與夫餘類似的辦法進行治理，並且下令遷夫餘、挹婁部衆數萬口前往西域屯田實邊。自此之後，整個東北邊境再無戰事。
開元十一年六月，西域都護馬超因爲烏孫王在絲綢之路設置關卡。徵收重稅，經過多次勸說仍然不知悔改，便奉皇帝劉琦之命率軍進攻。結果在三個月後大破烏孫、康居聯盟，斬首萬餘，烏孫王無奈之下只好西逃，卻不幸遇上沙漠風暴，部族全部毀滅，西域各國聞聽消息盡皆變色。以爲烏孫反抗大漢乃是違逆上天，故此纔有此滅族之禍。因此紛紛向大漢投降。
開元十三年正月，大漢的擴張引日益起了剛剛建立的波斯薩珊王朝的不安。薩珊王朝剛剛取代了與漢朝一向友好的安息帝國，現在見漢軍打到了安息帝國的邊界地區，便決定乘着漢朝立足未穩，先發制人，卻沒想到漢人早有準備，結果受到了漢朝軍隊的伏擊，薩珊王朝的主力是鐵甲騎兵，本來受到普通的弩箭攻擊是沒有什麼關係的，可是沒想到漢朝軍隊竟然裝備着他們見所未見聞所未聞的火藥武器，結果一戰之後，薩珊王朝損折三萬餘人，之後又被漢朝乘勝追擊，而這時與它相鄰的羅馬帝國在皇帝亞歷山大塞維魯的領導下，對其發起了夾擊。
在東西兩大帝國的夾擊之下，剛剛建立的薩珊王朝竟然滅亡，漢朝於是扶植安息帝國末帝阿爾達班五世的弟弟建立聽命於漢朝的傀儡政權，自此之後，波斯東部也劃歸了大漢。
開元十五年，大漢西域都護馬超接受劉琦的命令，率軍突然襲擊羅馬帝國，西方的日耳曼人也乘機進攻羅馬帝國，結果亞歷山大塞維魯在於日耳曼人的戰爭中被殺，馬超乘機進佔羅馬東部地區，日耳曼人見漢朝人奪得他們好不容易獲得的戰果，便主動向漢朝開戰，可是在感受到了火器的犀利之後頓時不敢再戰，連忙向西逃竄，數百年間不敢相犯。
後來由於受到日耳曼人侵略而日益衰落的羅馬西部地區在皇帝馬克西米努斯率領軍隊向漢朝投降。
