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滅法國國王發願殺一萬僧人，孫悟空施法術，把國王后妃及文武大臣頭髮盡行剃去，使國王迴心向善，改滅法國爲欽僧國。隱霧山南山大王欲食唐僧肉，被悟空用瞌睡蟲睡倒，八戒一耙結果了妖怪性命。
師徒四人到天竺國，郡侯張榜求雨。悟空訪知原委，勸郡侯向善，天降甘霖。師徒來到玉華州，因教授王子學藝，被黃獅精盜走兵器。孫悟空等三人奪回兵器，黃獅精投奔祖翁九靈元聖，即太乙救苦天尊坐下九頭獅子所化。孫悟空至青華長樂界東極妙巖宮請來太乙救苦天尊，收伏了九靈元聖。
來到金平府，唐僧元宵夜觀燈，被玄英洞闢寒、闢暑、闢塵三個犀牛攝去。孫悟空請來四木禽星擒拿三怪，斬首示衆。
在天竺本國，唐僧被月宮玉兔變化的假公主拋綵球打中，欲招爲駙馬。孫悟空識破真相，會合太陰星君擒伏了玉兔，救回流落城外的真公主。
在銅臺府地靈縣寇員外家化齋後，寇家遭劫，寇員外喪生。唐僧師徒被當做強盜捉起入獄，孫悟空入地府招回寇員外靈魂，案情大白。
師徒四人歷盡千辛萬苦終於來到了靈山聖地，拜見佛祖，卻因不曾送人事給阿難、伽葉二尊者，只取得無字經。上古燃燈佛派白雄尊者提醒唐僧師徒又返回雷音寺，奉唐王所贈紫金鉢做人事，這才求得真經三十五部五千零四十八卷、返回東土。不想九九八十一難還缺一難未滿，在通天河又被老黿把四人翻落河中，溼了經卷。
唐三藏把佛經送回長【安，真身又返回靈山，孫悟空因功勞極大被封爲鬥戰勝佛，八戒、沙僧和白龍馬也均受封，五聖成真，共享極樂。未完待續。
