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愛丁堡，蘇格蘭人引以爲豪的“北不列顛明珠”，蘇格蘭共和國的政治、經濟、工業、金融中心。這裏有衆多歷史悠久的古蹟和巧奪天工的景觀，有紙墨飄香的書坊，有樂曲動人的劇院，有大大小小的船塢，還有近年來興起的冶金和化工產業。暴風驟雨將至，走在愛丁堡的大街小巷，看行人來來往往，生機勃勃，不難發現除了執勤的軍警俄爾扎堆聊天，沒見幾個駐談或是邊走邊說的人；車輛走走停停，交通時而順暢、時而擁堵，卻很少聽到喇叭聲。這座城市是如此的整潔和寧靜，儼然理想中的完美之地，可若是用心感知，便會發現這是一種虛假的表象。
來自大海的風能讓空氣保持清新，卻無法驅散那股瀰漫在空氣中壓抑。
夜幕降臨，街巷口、車站前，依然隨處可見荷槍實彈的軍警。自巴里奧爾執掌政權以來，愛丁堡的犯罪率和失業率雙雙下降至歷史的最低水平，兇殺、搶劫的新聞不再見諸報端，就連詐騙、盜竊這類案件也很少聽聞，按說這樣一座城市很容易成爲夜生活豐富的“不夜城”，實際情況卻截然相反。除了去劇院看戲，愛丁堡市民晚上幾乎不太出門，而且戲劇一結束，必定各回各家，以致於街面上的酒館數量驟減，餐廳和咖啡館也一般只在白天營業。
這些年來，公開營業的酒館少了許多，可愛丁堡居民每年消費的酒水卻沒有明顯的下降趨勢。事實上，許多人將自家閣樓、地下室或倉庫改成“地下酒館”，只招待信得過的熟人，工人們則利用各種被廢棄或被遺忘的角落聚會飲酒。在這些祕密地點，愛丁堡市民可以摘下面具，宣泄情緒，交換信息，評論時事，結交志士。
格里斯頓車站的5號維修車間裏停放着兩輛幾近報廢的電車，由於車間位置較偏，而且舊的設備不適用於新電車的維修，自30年代初期以來一直出於閒置狀態。維修工人巧妙地封上了車間的門窗，只留一個隱蔽的出入口，並且將這兩輛電車改造成爲電車司機和修理工的“地下酒館”，出售1蘇格蘭鎊一瓶的廉價威士忌、20便士一大杯的自釀葡萄酒還有5便士一包的烤土豆片，營業時間通常從下午三點持續到晚上八點。
“呃，看了今天蘇格蘭日報的頭條新聞吧！我們不可一世的‘國家領袖’在維也納跟德意志帝國的外交官舉行了重要會晤！可笑啊！德國人的外交策略，什麼時候由外交官們說了算？沒有皇室支持，沒有宰相點頭，那些外交官說什麼也沒用啊！再說了，以德國和愛爾蘭的關係，怎麼可能真心幫助我們！這事啊，背後沒準就是德國人在使壞！”一名微醺的電車司機很是不滿地拍着桌子，但也只是引來旁人一瞥。
新聯合王國從蘇格蘭撤僑在前，蘇格蘭從愛爾蘭和威爾士撤僑在後，緊接着，英格蘭也通告本國僑民從蘇格蘭撤離，這般形勢，再遲鈍的人也能夠嗅到戰爭即將來臨的沉重氣息。
同坐一桌的電車司機恥笑道：“當然看了。德國人說他們會保證1937年不列顛自由宣言賦予蘇格蘭的獨立地位，必要時不惜動用武力，所以我們的‘國家領袖’很高興，覺得德國人是支持我們的。這是多麼幼稚啊！愛爾蘭人、威爾士人、英格蘭人聯起手來，把我們的軍隊打趴下，再洗劫我們的城市，掠奪我們的資源，然後高高興興地撤離蘇格蘭，這究竟算不算剝奪了我們的獨立地位呢？德國人會不會干涉呢？當然不會！”
