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翌日，清晨的阳光，清丽地挥洒在山林间。
叶青城与伏山收拾妥当之后，便从破庙中走出来。伏山精神十足地在阳光下舒展一下筋骨，叶青城则摘了一片沾着露水的树叶，在其上洒了一点盐，清理一下口齿，然后又用湿漉漉的树叶擦了擦脸。待他转过脸，见伏山正扭头看着破庙中，躺在一个“大”字的、正在酣睡的尉迟炎。
“要不，我们把他骗走？”叶青城说道。
伏山虽然很想，却摇了摇头，道：“不妥，他是醒狮国的圣子，身份太尊贵，除非他自己想去，我们要是动用欺瞒手段骗他，可能会得罪醒狮国的人。”
“就把他丢在这里？”叶青城接着问道。
“他能独自跑上万里，就明说有一些生存手段，这些不用我们担心。”伏山说道：“我们走吧。”
一个大胡子中年，一个朝气蓬勃的少年，一头耷拉着眼皮的老驴，一头背着黑刀的壮熊，一只短尾巴小猫形成一个混杂的队伍，在啁啾的鸟鸣声中，继续向东行进。
一路上，伏山给叶青城介绍起了他们目的地的情况。
落山老人，生于一个荒满的森林部落，因天资卓绝，成为他部落中最年轻的首领。后来，他不甘枯守一片森林和一个半原始的部落，就离开乡土，游历天下。在他四十岁的时候，在镇西国也就是伏山的故乡，获得了驯兽纹章，成为镇西御兽殿的一名学徒。二十年之后，落山老人成为镇西御兽殿的副掌门，收了不少弟子，伏山就是他最器重的学徒。甚至，连伏山现在所使用的名字，都是他赐的。伏山对他非常敬重。担任十年副掌门之后，镇西御兽殿的老掌门寿尽仙逝，两名副掌门开始争夺。可是，落山的师兄，也是另一位副掌门，却为了掌门之位，使尽了阴谋。落山老人见自己一向正直的师兄，变得各种不择手段，便在副掌门决斗之日，折断了自己的剑，带着盟兽离开镇西御兽殿。
