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死和生割不斷情腸絆，空堆積恨如山，空嗟嘆。
楊玉環退場，只留唐明皇形單影隻，徘徊不去，思念佳人不可得，時時觸景傷情。
歸來池苑皆依舊，太液芙蓉未央柳。
芙蓉如面柳如眉，對此如何不淚垂？
誰想那夜雙星同照，此夕孤月重來。
場景一變，唐明皇忽然聽聞海外有一座蓬萊仙山，有道士親眼目睹，其中住着個仙女，音容笑貌，無不像唐明皇朝思夜想的楊玉環。唐明皇爲解思念之苦，拋下一切，隻身出海。皇天不負有心人，終於讓他見到了籠罩在雲霧之中的蓬萊島。
背景換爲月白軟煙羅，是張嫣爲此幕專着人做的新顏色，爲了凸顯出仙境虛幻縹緲之感，楊玉環換了一套素淨的服裝，背對觀衆，翩然起舞，在輕逸水袖的襯托下宛如仙女。舞的正是唐明皇最愛的《霓裳羽衣舞》。
近睹分明似儼然，遠觀自在若飛仙
起舞弄清影，何似在人間
