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魔王波旬臨走前跟釋迦牟尼佛有這樣的段對話：魔王波旬說：“你涅磐之後，我一定要打敗你的佛法。”
佛祖說：“佛法是無邊的正法，不是什麼力量就能破壞了的。”
魔王波旬說：“正義與邪惡總是並存的。信仰你的人很多，但我的徒子徒孫也不少，人性本惡，學壞容易學好難。你涅槃之後，信仰你的人會越來越少，信仰我的人會越來越多。”
佛說：“你破壞我的佛法對你沒好處。佛光普照，照耀着善良的衆生，也照耀着如你這般的邪惡之人。如果正法時代一旦結束，等待你的將就是阿鼻地獄，你會在地獄中受無量種種苦。”
魔王波旬：“我知道你不會說謊，但是，你也知道命由心造。我會想盡一切辦法避免地獄之苦的。”
佛說：“多行不義必自斃，佛法無邊，你避免得了嗎！”
魔王波旬：“聖人無常心，以百姓心爲心。波旬亦無常心，亦以百姓心爲心。在順應衆生方面，你是比不上我的。你戒律森嚴，極力強調貪慾的危害，教人遠離貪慾。而我順應衆生的，滿足衆生的。衆生沒有了貪慾哪裏會有我波旬呢？”
佛說：“我有佛經無數部，還怕了你不成？。”
魔王波旬：“佛經是死文字，要教化衆生，還是需要人來做的。”
佛說：“我有僧寶留世。”
