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真正棘手的，卻是北方蒙古諸部。前清朝廷曾根據人口和土地綜合考慮將蒙古諸部分成240旗，其中外蒙古108旗，共佔約150萬平方公里的土地。早在辛亥前，蒙古的部民與不斷北上跨越長城的漢民就有過不少衝突；其中在張家口更是曾爆發過血腥的械鬥，大部分蒙古部民對中國這一概念本身就缺乏認同，對長城以南的那些漢民更無多少好感。
而原本作爲黏合作用而被滿清大力拉攏扶持的蒙古王公對民國這一政權更是沒有半分效忠的心思，甚至早在清末的時候就已經因爲滿清朝廷準備在蒙古建省並推行新政的原因而與清廷離心離德。
在包括蒙古王公在內的大部分蒙古人看來，自身本來是向滿清皇帝效忠的。在這一皇帝被漢人推翻後，自己自然也失去了效忠的目標。更別說不少蒙人對無論滿清朝廷還是南方漢民都無多少好感，更有無數野心家試圖利用漢地大亂的情況爲己牟利。
除了這些‘內部因素’外，或許更爲關鍵的一點就是沙俄在背後的策動。就如劉繼業數年前北上蒙古考察一年後彙報前清陸軍部的報告匯總指出的那樣，蒙古各部中沙俄的影響力已經非常強大，沙俄駐庫倫特使所在地更是外蒙的蒙古王公公開拜訪的場所。
內部有對漢民的不滿、對清廷的離心、一些野心勃勃的王公，外又有沙俄的支持，外蒙王公在辛亥槍聲打響不久，就在1911年6月18日的庫倫由蒙古活佛哲布尊丹巴發動政變，宣佈脫離中國政府而“獨立”。趁着漢地大亂，北洋軍大規模南下時，蒙古族軍開始驅逐庫倫的漢人和駐蒙大臣，逐步控制了整個外蒙及唐努烏梁海的108旗衆。與此同時外蒙聯合沙俄向內蒙諸旗發佈“勸降文告”，勾結和收買內蒙古部分王公，策動內蒙“獨立”加入外蒙古國。
受外蒙影響，在辛亥年末之際，東三省呼倫貝爾和烏泰等地在外蒙和沙俄的策動下都爆發了大規模叛亂，驅逐漢民，宣佈‘獨立’，甚至不時有零星騷擾漢地行省的舉動。
“芝泉，現在可用兵力有多少？”陸軍部內，袁世凱朝段祺瑞問了句沒頭沒尾的話。
這是一場由陸軍部以及參謀部高級軍官一同參加的軍事會議，由陸軍總長段祺瑞主持。他站在一張地圖後面，聽到袁世凱的問題後將手中木棍指了指東北三省：“第一師駐紮察哈爾及綏遠、第二十師駐紮錦州、第二十三師駐紮吉林、第二十七師和第二十八師駐紮奉天，長城外有六萬一千人，其中除第二十七和第二十八師之外皆爲我軍之嫡系骨幹。”
若是對內蒙那數千烏合之衆用兵，這些兵力絕對夠用了。甚至若是後勤充足的話，只就東三省的兵力收復外蒙都是綽綽有餘。
