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譚智文知道自己再也不能冒充小野大佐了，他告訴劉老大，自己是鏡泊湖電廠的池田小隊長。劉老大開始不停地向譚智文訴苦，他盼望譚智文和軍師張立三說說情，能讓山上負責守衛雷達站的小鬼子和他一起，合力消滅劉老大的死對頭蕭老大。
這蕭老大也是東北的一股實力較爲強勁的鬍子，只是他和劉老大不同，在鬼子侵佔東北後，蕭老大就開始與鬼子血肉相搏。本來憎惡打家劫舍的鬍子的當地百姓，見蕭老大不再爲難百姓，而是與小鬼子拼命，居然都暗中開始擁戴起蕭老大來了。
日軍雖然多次對蕭老大的武裝力量進行清剿，也重創了蕭老大所部，可是得到了當地百姓支援的蕭老大，非但沒有被日軍消滅，反而隊伍不斷壯大了起來。
由於日軍全面侵華，戰線越拉越長，日軍已經沒有足夠的力量來消滅蕭老大了。因此，日軍制定了以華制華的策略，拉攏收買漢奸地主土匪武裝，以對抗和日軍作戰的抗日力量。
劉老大在日軍的扶植下，勢力越來越大，可他卻始終有個心病。劉老大許多次率部下四處劫掠時，均遭到了蕭老大的打擊，這讓劉老大損失慘重。
劉老大發誓要消滅了蕭老大，爲此，他多次央求軍師張立三，請求日軍支援，共同剷除他的眼中釘蕭老大。
可軍師張立三卻嚴令劉老大不得妄動，不準擅自帶隊離開寨子和蕭老大決戰，只能在附近一帶活動，以保護日軍的雷達站，更不同意讓山上的一個小隊日軍下山作戰。
譚智文聽到這裏，心中好奇極了。凡是鬍子，都是當家的說了算，爲什麼這個不可一世的劉老大，卻偏偏要聽命於一個軍師呢？
他隱隱有種猜測，那就是這個軍師，極有可能是潛伏在東北的日軍間諜，所以劉老大才會對他言聽計從。可當譚智文欲從劉老大那裏得到證實時，劉老大也喫不準，他只知道自己投靠小鬼子，多虧了這位軍師從中牽線，而且這軍師神通廣大，似乎能指揮這山中的日軍。
