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偷偷跟着譚智文的，正是化名爲杭三哥的日本特務井上少佐。從今天開始，他將正式接管許蓉在哈爾濱的工作。
因爲日軍妄圖從中國東北方向進犯蘇聯，生怕陷入東西兩線作戰的蘇聯統帥部，下令朱可夫率領蘇聯遠東的部隊，給予日軍沉痛一擊，讓日軍不敢輕易從蘇聯的東線發動進攻。
戰爭，就在日軍和他們支持的僞滿州國對蒙古境內的諾門罕地區展開進攻開始了。蘇聯紅軍在朱可夫的領導下，和蒙古國防軍一起，痛擊日軍，迫使日軍不敢輕易行動，與蘇聯紅軍在諾門罕地區呈膠着狀態堅守着各自的陣地。
日軍陸海軍矛盾由來已深，既然陸軍大本營的行動在蘇聯遠東方向受損，日本海軍就抓住機會，提出準備進攻南洋，控制太平洋的戰略意圖。
情報能力傑出的許蓉，亦即是美佐子，被日本海軍從關東軍總部調往孤島上海，展開祕密情報戰，爲日軍南下的策略作準備。
因此，許蓉在使用美人計，和譚智文溫存一夜後，在譚智文剛離開後，便立即向她的下屬兼戀人杭三哥下達了命令，由杭三哥負責接手她的工作。
此刻的譚智文，經過一夜的溫存後，四肢酥軟，走路都輕飄飄的，腦子中還在回味着許蓉那誘人的身姿，忽略了在暗中悄悄盯蹤他的杭三哥。
