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自尋心和劍心兩人出發後，一路上麻煩倒是不少，畢竟明治時期有禁刀令，師徒二人多次被警察追捕，要不是兩人實力高超估計沒等兩人見到志志雄就已經蹲大獄了。路上兩人偶然遇見出門尋找蒼紫的卷町操，不過嘛。。。遇上的原因是小操手頭緊張，打起了尋心二人的主意，想法很不錯，就是結果很悲劇，不但錢沒拿到連自己手頭的錢都被尋心搶走部分作爲小操打劫兩人的代價。在經過新月村的時候，三人偶然發現了倒在路上的警方密探和其弟弟榮太，密探臨終前將新月村的情況詳細地講給三人，原來新月村早就被志志雄佔領了。目前政府已經放棄了這個地方，在志志雄的壓迫下，這些人只知道活下去，放棄了尊嚴。而當尋心等人趕到新月村時，榮太的父母的遺體一直掛在村口無人收屍，村民畏懼志志雄的力量還因此阻止尋心上前放下兩人的軀體。不過在一邊的劍心一刀砍斷掛着兩人屍體的木架，此時劍心的眼神透露着驚人的氣勢，一旁的村民只是看到劍心的眼睛就不敢上前。此時齋藤一也趕到現場，齋藤一，尋心和劍心三人決定一同前往志志雄的住處，留下了小操和榮太埋葬屍體。
另一邊，志志雄在新月村的一處豪宅中泡着溫泉，在他身邊則是由美和天劍宗次郎，此時跪在志志雄面前的是跟丟尋心等人的探子。
“這次就饒你一命，再發生這種事，我會殺了你。”宗次郎面帶笑容地對探子說道，不過話的內容和宗次郎的表情完全不符，更讓人感到畏懼。這時，又有探子來到宗次郎面前報告消息，聽到這個消息後，宗次郎立刻告訴了志志雄。
“一個左臉頰有刀傷的男子，一個穿着淡藍色大衣的男子和一個持刀的警官正向這個行館靠近。”
“我還沒去打招呼，沒想到他們倒是找上門了，不愧是前輩。不過，那個穿藍色大衣的人是誰，我沒什麼印象。”志志雄聽到尋心等人將要到來的消息，不由得讚歎劍心的能力。不過對於尋心的消息志志雄並不知道,應該說尋心在隱藏自身信息這方面建了功。
“據說是東京一個有名的豆腐店的老闆，在東京的幾次事故中發揮了驚人的實力。”宗次郎打探過這方面的消息，但也並不全面，畢竟尋心露臉的次數實在太少，僅僅那幾次出手只有從當時武田觀柳的私兵團存活了一些人打聽消息，不過這些人只是街頭的混混級別，對於尋心的實力根本不清楚，只是說他很強而已。
“那就暫時不管他，宗次郎你去迎接他們，順便讓尖角準備一下。”下完這個命令，志志雄走上岸，重新在由美的幫助下纏上繃帶。。。
此時尋心等人已經來到了行館門口，而宗次郎早已等候多時，雖然進入行館可能會遇到志志雄的伏擊，不過不入虎穴焉得虎子，三人還是走進了行館。在行館的房間中，三人見到了志志雄。
