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若從高高的上空俯視,卡拉波斯山谷就如同一個巨大的葫蘆一般，橫放在波多河灣南側。萬年前，也不知是誰發現了這個大自然鬼斧神工的創作,爲其取名爲：卡拉波斯，意爲“閃光的金葫蘆”。
卡拉波斯山谷內常年四季如春，谷中僅樹木就有百餘種,繁華四季交替綻放，馥郁芬芳,另有性情溫和、頗具靈性的奇珍異獸無數，被人們稱爲“波多河畔的瑰寶”，在過去,是一個只有爵位在伯爵以上以及皇室貴族才能進入遊玩的地方，至於商人,無論多麼有錢，卻連親吻一下這片土地的資格都沒有。
而此時卡拉波斯山谷的情景，要是讓過去的大貴族們看到，便是將谷中所有生物都送上絞刑臺也不能一解其恨：谷中的珍禽異獸，除了一小部分戰戰兢兢地躲藏在森林深處，大部分都被捕殺殆盡。曾經如華美地毯一般鋪在谷底的草野不見了，取而代之的是一片碩果累累的稻田。華蓋般繁茂的樹木被砍伐，做成了方方正正毫無特色的普通民居。數不清的人影在農田、房舍之間穿梭，如同密密麻麻辛勤的小螞蟻。
擁有海天般剔透藍色的湖水中，張着灰色蜘蛛網一般的漁網，數十隻漁船在湖泊上來來往往，船尾的魚桶中都裝着滿滿的肥美的鮮魚。湖畔，巨大的水車將湖水引出，蜿蜒流到農田中。許多穿着樸素的女人正在湖邊浣衣，她們高高地挽起袖子，露出白皙的胳膊，一邊說笑一邊在洗衣板上揉搓着衣服，用皂莢草洗衣時產生的褐綠色泡沫隨着她們的動作湧入湖水中。近看還不覺得，遠遠看去，這一灣湖水的色澤分明不如曾經的清澈美麗。
然而對於人類來說，珍貴的樹木花草也好，野獸也好，美麗的自然景色也好，都不比自己的生命更重要。如果連肚子都填不飽的話，那爲了活下去而犧牲其他任何物種都會毫不猶豫。
——這裏的一切，正是帝國的上層不得不暫時放下刀槍，充滿不信任跟懷疑，開始與魔族扯皮“議和”的緣故。
三十二萬六千七百人——在西南防線三大行省淪陷後，與帝國失去聯繫，被魔族屠殺、凌虐、奴役……以及保護起來的、還活着的最後一批人。
他們是魔族談判的籌碼，卻也是帝國的子民。只要還有一絲人性未泯，就無法冷酷地說出“放棄這些人，以屠滅魔族爲第一要務”這種話。
經歷了千辛萬苦才摸到這裏的阿爾萊德蹲在谷頂一棵樹的樹枝上，哪怕有人靠近到兩米範圍內，不仔細抬頭觀察的話，也無法發現他。阿爾萊德一邊觀察谷中人類的生活，一邊抓緊時間往嘴裏塞一些可以果腹的草根。身上至少有三處傷口在不久前跟一隻魔獸戰鬥的時候崩裂了，還得包紮一下。血的氣味會引來魔獸——在被幾十萬人類侵入後，谷中的動物們爲了擺脫成爲口糧的命運，也迅速的變得兇悍起來了——不過想到暗影（即莫延）就在附近，阿爾萊德並沒有擔心。
