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巨人智慧託着精靈王四人，走到離木屋不遠的草地上。木屋外孩子們還在玩耍，他們中絕大多數人似乎根本沒有看到智慧。唯有那個最小的小姑娘歪着頭，打量着智慧走來的方向。
魔王有些好奇地站在巨人手掌的邊緣，他的眼睛忽然變得又大又圓，好像腦門上頂着兩隻水晶球。他的鼻子也變長變大，如同長出了豬鼻子，拼命嗅着氣。
“啊呀，這些靈魂好活潑，而且都有點特殊的好聞氣味。”魔王頂着大眼睛瞧了半天，“嗯，特別是那個小女孩，她應該有什麼天賦，居然發現了我們。這種靈魂可是最適合教導成爲魔鬼的。泥漿王，不如讓一個給我吧，我出個好價錢。”
魔王彷彿在談生意，一臉市儈。
“我不會讓你動我的孩子們。你不要打任何主意。”泥漿王斬釘截鐵地回絕。
“話不要說得那麼絕嘛。”魔王搓着手繼續嘮叨，“我用這個女弟子和你換啊。你是主，我是客，我就喫點虧了。這個女弟子不錯的，個頭大，腦子笨點但不呆。最重要的是我已經培養她成爲一個魔鬼了，留她給你們做幫手，很好用的。你不考慮一下嗎？”
“魔鬼卡瑟琳？”老者記憶在一旁嘟囔了一句。
