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紅色怒火說：“只要是大樹的方向，我們就順路。”
“那走吧，就在前頭不遠。”毛蟲招呼他，“不過我還是勸你別去，你到不了那裏的。”
紅龍也不爭辯，而是跟着毛蟲一起上路。毛蟲身體臃腫，爬起來比紅龍走得還慢。不過紅色怒火併急於趕路，趁機和毛蟲聊天打聽這裏的情況。
根據毛蟲的說法，這裏是神創造的世界，他們每一個生命都是神的恩賜。神就住在那棵大樹上。
其他的信息毛蟲就不知道了。他們兩個走到一棵巨型燈籠花邊停下，毛蟲奮力爬上好像木頭酒桶般大的燈籠花。
“你要不要留下和我一起喫？”毛蟲再次邀請紅色怒火，“不要再往前走了。那裏很危險。”
