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巨象上的男人看也沒看，伸手連彈三下，三道黑光便沒入了那三名魔女的身體，三個明麗美豔的美女再次出現。只是此時她們的臉上，卻全是驚恐，偷偷地拿眼覷着悉達多，再也不敢上前。
巨象上的男人皺眉看着悉達多道：“好好的美女，你卻不知道享用。這到也罷了，何苦將她們弄成那副醜惡模樣？”
悉達多看着他微笑着道：“在我眼裏，她們原本就是那副模樣，那些美麗的外表纔是她們的假象。”
“廢話不必多說，你是一定不肯聽從我的勸告？你該知道，我從他化自在天來。所率部衆足以毀滅一天！你現在身處人間，雖然以法力隔離此處，我若是全力攻伐，不但你要粉身碎骨，便是這人間界也難逃一劫！”
黑色巨象上。男子神情冷厲，眼中寒光閃爍，再次威脅道。
悉達多卻仍然不爲所動，他看着坐在巨象背上的男人，微笑着道：“波旬，你因供奉辟支佛一鉢飯的功德而成爲六慾天主，卻經常誹謗佛法，破壞梵門修行者得成正果。今天我真正覺悟。欲成正果，你卻又來阻撓，這對你有什麼好處？”
“你渡化世人。讓他們信奉你，還要他們清心寡慾，不爭不怒不怨不恨。可我正好和你相反啊，世人都去信奉了你，都不再貪嗔愛恨，那誰來信奉我？我的力量就會被削弱。我的他化自在天就會越來越荒涼，所以我不能讓你成功。”
“世人有八苦：生、老、病、死、怨憎恚、愛別離、求不得、五蘊盛。我教他們如何解脫這些痛苦。使他們能得解脫獲喜樂，乃大功德。你何不皈依於我，同得大功德？”
“呵呵，皈依於你？沒有惡，哪來的善？沒有苦又哪來的樂？在你眼中視爲八苦，又怎知其中喜樂？聖人無常心，以百姓心爲心。波旬亦無常心，以百姓心爲心。在順應百姓方面，你是比不上我的。你戒律森嚴，極力強調貪慾的危害，教人遠離貪慾。而我順應百姓的，滿足百姓的。衆生沒有貪慾那裏有我波旬？我正是順應了心中的貪慾，才能能爲魔王啊，你讓我皈依於你，那你又如何滿足我的貪慾？你不能滿足我的貪慾，我爲何要皈依於你？”
悉達多嘆了一口氣，看着坐在巨象背上的男人道：“佛法是正法，沒有任何力量可以破壞。你因之前的功德，福報在身，可若破壞我的佛法，你的福報也就完了，你會在無間地獄裏受無量苦。”
