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諸葛爲道接着德川齊昭的話往下說：“將軍閣下，大明是真心幫助日本的，《明日提攜二十一條》亦是相當之優惠，如果日本不能用實際行動響應大明之善意，恐怕再沒有機會跟上文明進步之天朝各邦，恐怕將會永遠成爲東方最爲貧窮、落後之國了。”
德川家齊當然已經看過德川齊昭帶來的《明日提攜二十一條》了，而且還記得其中的主要內容。
這“二十一條”分了五大部分，其中第一部分一共五條，內容都是和明日國防合作有關的，第一條就是明日海防合作，日本要將本國的海防全權委託給大明，自己只需要負責近海緝私和海岸防禦這樣的任務即可；第二條是明日陸軍合作，日本在交出海防的同時，還應該大力發展陸軍，需要建立十七個精銳的常備軍團，常備陸軍人數要保持在五十萬上下，這些軍團的軍備全部要在大明的幫助和指導下采購；第三條是明軍軍校合作，日本不必再保留海軍軍官學校，近海緝私隊和海防炮臺的軍官，都應該由大明的海軍軍官學校幫助培養，日本的陸軍士官學堂和陸軍大學則應該由大明幫助開辦；第四條則是明日共同防衛——實際上就是大明和外國打仗，日本就要派出她的精銳陸軍負責衝鋒陷陣！有了日本的五十萬武士軍隊當炮灰，大明接下去打世界大戰的時候就不怕傷亡了第五條則是關於軍備採購的，日本所有的軍備採購都必須經過大明批准，並且向大明採購，同時大明也可以根據日本的“需要”，向日本提供軍援。
《明日提攜二十一條》的第二部分則是關於外交的，是四條，主要內容就日本必須將對外宣戰、媾和、定約等各項權力都交給大明，日本的駐外使領館中必須有大明的顧問負責指導。
“二十一條”的第三部分則是關於日本工業和貿易的，也是四條，大明會放開對日本的棉花、羊毛、絲綢出口，還會給予日本紡織品出口到大明的低關稅配額。同時大明還會給日本提供棉花貸款、羊毛貸款和絲綢貸款，以幫助日本發展紡織業。作爲交換，日本也必須對包括大明在內的整個天朝圈放開市場
“二十一條”的第四部分是關於農林漁牧的，也是四條。由於日本的大部分地區都土地狹窄，山地較多，不適合發展講究規模效應的糧食種植業。所以大明會幫助日本發展山地農業和林業——包括水果、速生林木、花卉等等適合在丘陵地帶種植，且又需要大量勞動力進行深加工的作物。同時，大明還會爲日本的漁業和蝦夷島的開發提供扶植。日本的蝦夷島周圍是世界聞名的大漁場，非常適合發展漁業。另外，蝦夷島上也有大片可供開發的平原，適合發展大農業大明可以提供專門的扶植貸款，幫助日本國的財閥去對開發蝦夷。
“二十一條”的第五部分，同樣是四條，是關於幫助日本發展金融和穩定貨幣的就是日本的金融機構要允許明資控股，日本的金融業要允許大明的金融機構自由進出，日本的貨幣要和大明銀圓綁定，日本的債券、股票，都可以在大明上市交易。總之，日本的金融必須由大明完全掌控！
德川家齊和他的幕府老中們早就把“二十一條”研究透了，當然知道一旦簽約，日本國就會淪爲大明事實上的附庸，而且還不能享受藩屬國的待遇，也就是給大明帝國當一條沒有編制的狗，以後要幹最危險和最苦的活，但是能享受到的優惠卻非常有限。雖然諸葛爲道已經給了“表現好可以當正式狗”的承諾，但這年頭空口白話的承諾他值幾個錢？誰要簽了這樣的約，誰就是日本的國賊了
但是不籤這個“二十一條”，小田原城外的大海上就有一支滅國艦隊！這支艦隊即使不能真的滅了日本國，也能把日本的海上力量全部摧毀，沿海城市轟成廢墟，再對日本本土進行水雷封鎖，讓日本永遠貧窮下去。
