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己丑，賊陷寧夏路，遂略靈武等處。
張士誠將李伯升攻婺源，吳將孫茂先擊敗之。
五月，壬辰朔，以陝西行臺御史大夫鄂勒哲特穆爾爲陝西行臺左丞相，便宜行事。
丁酉，皇太子奏請巡北邊以撫綏軍民，御史臺臣上疏固留，詔從之。
先是中書左丞成遵言：“宋自景祐以來百五十年，雖無兵禍，常設寓試名額以待四方遊士。今淮南、河南、山東、四川、遼陽及江南各省所屬州縣避兵士民，會集京師，如依前代故事，別設流寓鄉試之科，令避兵士民就試，添差試官別爲考校，依各處元額，選合格者充之，則無遺賢之患矣。”禮部議寓試解額依元額減半。既而福建鄉試取江西流寓者十五人，察罕特穆爾又請河南舉人及避兵儒士，不拘籍貫，依河南元額就陝州應試，從之。
辛亥，吳國公將還建康，召胡大海於紹興，既至，諭之曰：“甯越爲浙東重地，必得其人守之。吾以爾爲才，故特命爾守，其衢、處、紹興進取之宜，悉以付爾。宋巴延布哈在衢州，其人多智術；舒穆嚕伊遜守處州，善用士；紹興爲張士誠將呂珍所據；數郡與甯越密邇，爾宜與常遇春同心協力，伺間取之。此三人皆勍敵，不可忽也。”仍命左右司員外侯原善、都事王愷、管句欒鳳綜理錢糧軍務事。
未幾，有三人稱趙宋子孫，請再命大海攻紹興，願爲內應，吳國公知其詐，命法司拷問，乃張士誠使爲間，並其家屬誅之。
山東、河東、河南及關中等處飛蝗蔽天，人馬不能行，所落溝塹盡平，民大飢。
察罕特穆爾圖復汴梁，是月，以大軍次虎牢。先發遊騎，南道出汴南，略歸、亳、陳、蔡；北道出汴東，戰船浮於河，水陸並下，略曹南，據黃陵渡。乃大發秦兵出函關，過虎牢，晉兵出太行，逾黃河，俱會汴城下，首奪其外城。察罕特穆爾自將鐵騎屯杏花營，諸將環城而壘。
劉福通屢出戰，戰輒敗，遂嬰城以守。察罕特穆爾乃夜伏兵城南，旦日，遣苗軍跳梁者略城而東，福通傾城出追，伏兵鼓譟起，邀擊，敗之。又令弱卒立柵外城以餌敵，敵出爭之，弱卒佯走；薄城西，因縱鐵騎突擊，悉擒其衆。福通自是不敢出。
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