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南海渚中，有神，人面，珥兩青蛇，踐兩赤蛇，曰不廷胡餘。
有神名曰因因乎——南方曰因乎，誇風曰乎民，處南極以出入風。
有襄山。又有重陰之山。有人食獸，曰季厘。帝俊生季厘，故曰季厘之國。有緡淵。少昊生倍伐降處緡淵。有水四方，名曰俊壇。
有臷民之國。帝舜生無淫，降臷處，是謂巫臷民。巫臷民盼姓，食谷，不績不經，服也；不稼不穡，食也。愛歌舞之鳥，鸞鳥自歌，鳳鳥自舞。爰有百獸，相羣爰處。百穀所聚。
大荒之中，有山名曰融天，海水南入焉。
有人曰鑿齒，有蜮山者，有蜮民之國，桑姓，食黍，射蜮是食。有人方扞弓射黃蛇，名曰蜮人。
有宋山者，有赤蛇，名曰育蛇。有木生山上，名曰楓木。楓木，蚩尤所棄其桎梏，是爲楓木。
有人方齒虎尾，名曰祖狀之屍。
有小人，名曰焦僥之國，幾姓，嘉穀是食。
大荒之中，有山名朽塗之山，青水窮焉。有云雨之山，有木名曰欒。禹攻雲雨。有赤石焉生欒，黃本，赤枝，青葉，羣帝焉取藥。
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