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石虎既自爲相，以舊臣皆補散任，虎之親黨者，皆居要職。
勒太后劉氏謂彭城王石堪曰：“先帝甫晏駕未久，而丞相遽相凌藉如此，將若之何？”堪曰：“宮省之內，無可爲者，請奔兗州，舉兵誅之。”言訖，辭太后，微服輕騎，以兵百人，襲兗州不克，南奔譙城。石虎聞之，遣將軍林因率兵五千追而獲之，解還襄國。虎大怒，執太后劉氏及石堪殺之。文武暗嗟，莫敢誰何。太后劉氏有膽略，佐勒建功業，有李後之風。
時石生鎮關中，石朗鎮洛陽，聞勒死，石虎爲變，殺太后及彭城王，各舉兵二萬討虎。石生遣使降晉，而蒲洪西附張駿。
石虎乃自率兵攻朗，朗與虎交鋒，被執斬之。虎乘勝向長安來攻石生，石生麾下將吏叛，斬生降虎。
關中既平，虎遣麻秋領其兵，去討蒲洪。洪懼來降虎，說虎徙關中豪傑及氐羌以實東方。虎從之，徙十萬餘戶於關東，以洪爲龍驤將軍、流民都督，居枋頭；以弋仲爲奮武將軍、西羌大都督，居躡頭。虎自還建魏臺，如魏武輔漢故事。
卻說慕容皝初嗣位，用法嚴峻，國人不安。主簿皇甫真切諫之，不聽。皝兄翰，庶母弟仁，皆有勇略，屢立戰功得志，有寵於紞，皝忌之，遂有相圖之意。翰知，乃與子出奔段氏。
段遼素聞其才，甚愛重之。慕容仁據平郭，皝遣兵去討，大敗而還。於是仁遂有遼西之地，段遼及鮮卑皆應之。皝無奈彼何，追思真言，以真爲平州別駕。
卻說段遼得慕容翰，甚愛重之。翰亦傾心吐膽，說皝國中虛實，因是段遼遣其弟段蘭與慕容翰領兵二萬，共攻柳城。二人領命，引兵起行來攻柳城。慕容皝聞之，以慕容汗爲將，點兵一萬來救，與蘭軍相遇交戰，汗軍大敗而還。蘭欲乘勝追之，翰恐遂滅弟國，乃止之曰：“吾與君受命之日，只求其捷，若貪進取敗，有何顏面？不若罷之。”蘭曰：“此追則汗已成擒矣，時卿慮遂滅弟之國耳？”翰曰：“吾投身相依，無復還理，國之存亡，與我何有？但我爲大國計，乃命所部欲獨還。”蘭不得已從之，回兵來見段遼，遼喜，重賞二人。
