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卻說代王翳槐之弟什翼犍，因先被紇那來攻，與翳槐俱奔投趙。翳槐以什翼犍質於趙，請師擊走紇那而復北代，弟得歸國。至此，翳槐疾病，召各部大人入臥內受顧託曰：“朕令疾篤，恐未能起，召卿等囑之。朕弟什翼犍，豐骨不凡，才智高爽，若亡後可立此人，則社稷可安耳。不幸質在於趙，卿等可使人召之。”言訖而卒。諸部大人以什翼犍在趙，來未可必，謀立次弟孤。孤度不可，乃自詣鄴見趙王虎，請身爲質替兄，什翼健歸國領衆。趙王虎悅其仁義而俱遣之，乃分國之半與弟孤也。卻說什翼鍵，生而奇偉，寬仁大度，身長八尺，隆準龍顏，立發垂地，臥則兩乳垂席。既立爲代王，乃改號建國，始制百官，分掌衆職。代王猗盧卒，國內多難，部落分散。什翼健雄勇有智略，修祖業，以代人燕鳳爲長吏，許謙爲郎中令，制叛逆、殺人、奸盜之法，號令明白，政事清明，無鞠招連逮之煩，百姓安之。於是東自穢貊，西及破落那，南距陰山，北盡沙漠，率皆歸服，有衆數十萬人。
十二月，卻說段遼自敗於燕、趙，逃入密雲山，不能歸故地，懼燕來攻，乃遣使降於趙。使人去了，既而又悔，復遣使降於燕，燕王皝自將兵來迎段遼，未及行，趙王虎先得其降狀，乃遣將軍麻秋率衆一萬迎之。秋將行，虎敕秋曰：“卿去受降如受敵，不可輕也。”秋諾而去。段遼探知燕、趙皆來相迎，乃遣人與燕謀覆趙軍。於是，皝遣慕容恪伏精騎於密雲山。麻秋不知有謀，未爲防備，引衆而入，被恪指揮伏騎齊出，麻秋措手不及，大敗而逃。獲其司馬楊裕，盡得其衆而還。段遼既歸燕，皝待以上賓之禮，以裕爲郎中令。後遼謀叛，皝知斬之，此後事也。
己亥五年三月，庾亮與僚佐商議，欲開復中原，遣使上表，以桓宣鎮襄陽，弟懌鎮魏興，與弟翼鎮江陵，毛寶、樊峻戍朱城。又上疏欲率大衆十萬移鎮石城，遣諸軍羅布江沔，爲伐趙之規。帝下其議，丞相導請許之，太尉鑑以爲資用未備，不可大舉。太常蔡謨議曰：運有否泰，道有屈伸；苟不計強弱而輕動，則亡不終日，何功之有？爲今之計，莫若養威以候時。時之可否，系胡之強弱，胡之強弱，系虎之能否？自石勒舉事，虎倚爲牙爪，百戰百勝，遂定中原。勒死之後，虎挾嗣君，而誅將相，內難既平，剪削外寇，四海之內，不失尺土。以是觀之，爲虎能將不能也？今徵西欲率大軍席捲河南，虎必親率其衆，來決勝負，欲與之戰，何如石生？若欲城守，何如金墉？若欲阻沔水，何如大江？若欲拒石虎，何如蘇峻？石生已將關中精兵西征之戰，殆不能勝也，金墉險固，兵數十萬，衆不能拔；又當是時，洛陽、關中皆起兵擊虎，今此三處，反爲其用，方之於前，倍半之勢也。石生不能敵其半，而徵西乃欲當其倍，愚所疑也！蘇峻之強，不及石虎；沔水之險，不及大江；大江不能御蘇峻，而欲以沔水御石虎，又所疑也。昔祖士雅在日，曾於城北界，豫置屯軍，以御其外；谷熟胡至，丁夫戰於外，老弱獲於內，多持炬火，急則燒谷而走。如此數年，竟不獲利。當是時，胡惟距沔北，方之於今，四分之一耳！士雅不能捍其一，而乃欲以御其四；又所疑也。
然此但論徵西既至之後耳，尚未論道路之慮也！自沔以西，水急岸高，魚貫溯流，首尾百里。若胡無宋襄之義，及我而未陣擊之，將如之何？今王士與胡，水陸異勢，便習不同。胡若送死，則敵之有餘；若棄江遠戰，以我之所短，擊彼之所長，懼非妙勝之算計也！
帝覽之默然，而問羣臣，朝議與漠皆同。於是帝使人持詔止之，而亮不聽，乃移鎮石城。
卻說代王什翼犍會集諸部大人，商議欲遷都於壘源。問其母，王氏曰：“吾自先世以來，遷徙爲業，今國家多難，徒無城郭而居，一旦寇來，無所避之。”因此乃止。時，什翼犍初質於趙，未曾婚娶之，至是使人求婚於燕王。燕王皝以其妹妻之，由此兩國通婚，結爲脣齒。
