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至是溫果兼道而進數日，吳王垂令人探知，自率八千騎追之到河南，與袁真、郗超等交戰，又戰上數十合，晉兵無心戀戰，皆棄甲拋戈，望南走潰。又被燕軍趕殺一陣。慕容德聞晉兵敗走，乃以勁卒伏於東關中，見桓溫兵至，兩下夾攻，大破溫衆，斬晉兵三萬餘人，連追殺五十餘里，方始收兵還燕。
卻說秦將鄧羌聞晉兵敗走，使其副將苟池領兵五千抄小路來趕。追至譙城，袁真見後有追兵，喝令軍士擺開，自與荀池交戰。二人又鬥三十餘合，袁真大敗而逃，又被秦兵大殺一陣，又斬一萬餘人。秦兵追殺二十餘里，亦收兵還國去訖。
溫只得收敗卒屯于山陰。其時桓溫深恥其敗，恐朝廷見罪，乃歸過於袁真。使人入朝上表雲：“袁真爲將失略，致敗三軍，宜貶之以爲庶人。”於是晉帝下詔，黜袁真爲庶人，詔使桓溫還國。行經王敦墓第，讀其碑記，嘆曰：“可人，可人！”其心亦若是耳！
卻說燕王慕容暐謂羣臣曰：“今既與秦結好，必得一不辱君命者，往謝之方好。”大傅慕容評曰：“參軍梁琛有辯才，其兄梁弈仕於秦爲尚書，使其可往。”暐遂使郝晷、梁琛，相繼如秦。晷與王猛有舊，猛接以殊禮，問晷東方之事，晷知燕將亡，陰欲自託，頗泄其實。琛至長安，秦王苻堅方畋於萬年，欲引見瑁琛曰：“秦使至燕，燕之君臣，朝服備禮，灑掃宮廷，然後敢見。今秦王欲野見之使臣，不敢聞命。”尚書郎辛勁謂琛曰：“天子稱‘乘輿’，所至曰‘行在’，又何野見之有？又《春秋》亦有遇禮，何爲不可乎！”琛曰：“天子以四海爲家，故行曰‘乘輿’，至曰‘行在’。今四海瓜裂，天下分崩，安得以是爲言禮哉？不期而見曰‘遇’，蓋因事權行，其禮簡略，豈可居容與之所爲哉？昔者桓溫窺我王略，燕危秦孤，是以秦王恤患，結好交聘方始，謂宜崇禮尚義，以固二國之歡，而忽慢使臣，是卑燕也，豈修好之義乎？”秦王堅乃爲設行宮，百僚陪臣，然後延之。琛始入見秦王，稱燕王使其謝救危之事。堅心大悅，命羣臣排宴飲之。
梁琛之從兄粱弈爲秦尚書郎，秦王堅使弈與客館，琛與弈舍。琛曰：“昔諸葛瑾爲吳聘蜀，諸葛亮惟公相見，退無私面。今使之即安私室，所不敢也。”於是秦王堅命於別館安下。又使弈數問東方之事，琛曰：“兄弟本心，各有所在，欲言其美，恐非所欲問；欲言其惡，又非使臣所得論之也。”
秦王堅使太子延琛相見，秦人慾使琛拜太子，先諷之曰：“鄰國之君，猶其君也；鄰國之儲君，亦何以異乎？”琛曰：“天子之子，尚不敢臣其父之臣，況他國臣之乎？禮有往來，情豈忘恭？但恐降屈爲諂耳！”乃果不拜。
王猛知梁琛忠貞，乃勸秦王堅留梁琛，堅不許，琛乃還國。
卻說慕容垂既破大司馬桓溫，大有功績，威名益振，德望日新，士民皆憚之。時太傅慕容評見其威猛，愈忌之。垂奏將士功賞，皆抑而不行，垂怒之。評恐爲患，評乃與太后可足渾氏謀誅太宰格子慕容楷及垂，後命奏知燕王啼。於是，評與燕王暐曰：“吳王慕容垂威名日振，恐不利於國家，陛下宜早圖之，不然將難制也。”燕王暐曰：“叔父可緩圖之。”於是評出朝，整日思想，計欲害慕容垂。
