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張屠道："待我叫這個莊院。"當時張屠來叫道："我們是過往客人，迷蹤失路的！"只聽得裏面應道："來也！來也！"門開處，走出一個婆婆來。三個和婆婆廝叫了，婆婆還了禮，問道："你三位是那裏來的？"張屠道："我三個裏城中人，迷路到此。一來問路，二來問莊裏有飯食回些喫。"婆婆道："我是村莊人家，如何有飯食得賣。若過往客人到此，便喫一頓飯何妨。你們隨我入來。"三個隨婆婆直至草廳上木凳子上坐定：婆婆掇張桌子放在三個面前，婆婆道："我看你們肚內飢了，一面安排飯食你們喫。你們若喫得酒時，一家先喫碗酒。"三個道："恁地感謝莊主！"婆婆進裏面不多時，拿出一壺灑，安了三隻碗；香噴噴地托出盤肉來，斟下三碗酒。婆婆道："不比你們城市中酒好，這裏酒是杜醞的，胡亂當茶。"三個因趕瘸師走得又飢又渴，不曾喫得點心，聞得肉香，三個道："好喫！"一人喫了兩碗酒。婆婆搬出飯來，三個都喫飽了。三個道："感謝莊主，依例納錢。"婆婆道："些少酒飯，如何要錢！"一面收抬家生入去。三個正要謝別婆婆，求他指引出路，只見莊門外一個人走入來。
三個看時，不是別人，卻正是瘸師。張屠道："被你這廝蒿惱了我們半日，你卻在這裏！"三個急下草廳來，卻似鷹拿燕雀，捉住瘸師，卻待要打，只見瘸師叫道："娘娘救我則個！"那婆婆從莊裏走出來，叫道："你三個不得無禮，這是我的兒子，有事時但看我面！"下草廳來叫三個放了手，再請三個人草廳坐了。婆婆道："我適間好意辦酒食相待，如何見了我孩兒卻要打他？你們好沒道理！"張屠道："罪過莊主辦酒相待，我們實不知這瘸師是莊主孩兒，奈他不近道理。若不看莊主面時，打交他粉骨碎身。"婆婆道："我孩兒做甚麼了，你們要打他？"張屠、任遷、吳三郎都把早間的事對婆婆說了一遍。婆婆道："據三位大郎說時，都是我的兒子不是。待我叫他求告了三位則個。"瘸師走到面前，婆婆道："三位大郎且看老拙之面，饒他則個！"三人道："告婆婆！我們也不願與他爭了，只交他送我們出去便了。"婆婆道："且請少坐。我想你三位都是有緣的人方到得這裏。既到這裏，終不成只恁地回去罷了？我們都有法術，教你們一人學一件，把去終身受用。"婆婆看着瘸師道："你只除不出去，出去便要惹事，直交三位來到這裏。你有甚法術，教他三位看。"婆婆看着三個道："我孩兒學得些劇術，對你三位施呈則個。"三個道："感謝婆婆！"瘸師道："請娘娘法旨！"去腰間取出個葫蘆兒來，口中唸唸有詞，喝聲道："疾！"只見葫蘆兒口裏倒出一道水來，衆人都道："好！"瘸師道："我收與哥哥們看。"漸漸收那水入葫蘆裏去了。又口中唸唸有詞，喝聲道："疾！"放出一道火來，衆人又道："好！"瘸師又漸漸收那火入葫蘆裏去了。張屠道："告瘸師！肯與我這個葫蘆兒麼？"婆婆道："我兒！把這個水火葫蘆兒與了這個大郎。"瘸師不敢逆婆婆的意，就將這水火葫蘆兒與了張屠，張屠謝了。瘸師道："我再有一件劇術交你們看。"取出一張紙來，剪出一匹馬，安在地上，喝聲道："疾！"那紙馬通身雪白，如綿做的一般，搖一搖，立起地上，能行快走，瘸師騎上那馬，喝一聲，只見曳曳地從空而起。良久，那馬漸漸下地，瘸師歇下馬來，依然是匹紙馬。瘸師道："那個大郎要？"吳三郎道："我要覓這個紙馬兒法術則個。"瘸師就將這紙馬兒與了吳三郎，吳三郎謝了。婆婆看着瘸師道："兩個大郎皆有法術了，這個大郎如何？"瘸師道："娘娘法旨本不敢違，但恐孩兒法力低小。"正說之間，只見一個婦人走出來。
那婦人不是別人，正是胡永兒。永兒與衆人道了萬福，向着婆婆道："告娘娘！奴奴教這大郎一件法術，請娘娘法旨。"婆婆道："願觀聖作。"胡永兒入去掇一條板凳出來，安在草廳前地，上永兒騎在凳上，口中唸唸有詞，喝聲道："疾！"只見那凳子變做一隻吊睛白額大蟲。但見：
項短身圓耳小，眉錐白額銀攤；爪蹄輕展疾如飛，跳洞如同平地。剪尾能驚獐鹿，咆哮嚇殺狐狸；卞莊墾勇怎生施？子路也難當抵！
胡永兒騎着大蟲，叫聲："起！"那大蟲便騰空而起。喝聲，"住！"那大蟲漸漸地下來。喝聲"疾！"只見那人蟲依舊是條板凳。婆婆道："任大郎你見麼？"任遷道："告婆婆！已見了。"婆婆道："吾女可傳這個法術與了任大郎。"胡永兒傳法與任遷，任遷謝了。婆婆道："你三人各演一遍。"三人演得都會了，婆婆道："你三人既有了法術，我有一件事對你們說，不知你三人肯依麼？"張屠道："告婆婆！不知交我們依甚的，但說不妨。"婆婆道："你們可牢記取，他日異時可來貝州相助，不可不來。"張屠道："既蒙婆婆分付，他日定來貝州相助。今日乞指引一條歸路回去則個。"婆婆道："我交孩兒送你們人城中去。"瘸帥道："領法旨。"三個拜謝了婆婆，婆婆看着三人道："我今日交孩兒暫送三位大郎回去，明日可都來莫坡寺相等，"
三人辭別了婆婆、永兒，當時瘸師引着路約行了半里，只見一座高山，瘸師與三人同上山來，瘸師道："大郎，你們望見京城麼？"張屠、吳三郎、任遷看時。見京城在咫尺之間。三人正看間，只見瘸師猛可地把三人一推，都跌下來，撇然怵覺，卻在佛殿上。張屠正疑之間，只見吳三郎、任遷也醒來。張屠問道："你兩個曾見甚麼來？"吳三郎道："瘸師教我們法術來。你的葫蘆兒在也不在？"張屠摸一摸看時，有在懷裏。吳三郎道："我的紙馬兒也在這裏。"任遷道："我學的是變大蟲的咒語。"張屠道："我們似夢非夢，那瘸師和婆婆並那胡永兒想都是異人，只管說他日異時可來貝州相助，不知是何意故？"三人正沒做理會處，只見佛殿背後走出瘸師來，道："你們且回去，把本事法術記得明白，明日卻來寺中相等。"當時三人辭了瘸師，各自歸家。
當日無話。次日喫早飯罷，三人來莫坡寺裏，上佛殿來看，佛頭端然不動。二人往後殿來尋婆婆和瘸師，卻沒尋處。張屠道："我們回去罷！"正說之間，只聽得有人叫道："你三人不得退心，我在這裏等你們多時了！"三個回頭看時，只見佛殿背後走出來的，正是昨日的婆婆。三個見了，一齊躬身唱啼。婆婆道："三位大郎何來甚晚？昨日傳與你們的法術，可與我施逞一遍，異日好用。"張屠道："我是本火既濟葫蘆兒。"口中唸唸有詞，喝聲道："疾！"只見葫蘆兒口內倒出一道水來。叫聲："收！"那水漸漸收入葫蘆兒裏去。又喝道："疾！"只見一道火光從葫蘆兒口內奔將出來。又叫聲："收！"那火漸漸收入葫蘆兒裏去了。張屠歡喜道："會了！"吳三郎去懷中取出紙馬兒來，放在地上，口中念念有同，喝聲道："疾！"變做一匹白馬，四隻蹄兒巴巴地行。吳三郎騎了半晌，跳下馬來，依舊是紙馬。任遷去後殿掇出一條板凳來，騎在登上，口中唸唸有詞，喝聲道："疾！"只見那凳子變做一隻大蟲，咆哮而走。任遷喝聲："住！"那大蟲漸漸收來，依舊是條凳子。
三人正逞法術之間，只聽得有人叫道："清平世界，蕩蕩乾坤，你們在此施逞妖法。見今官司明張榜文要捉妖人，若官司得知，須連累我！"衆人聽得，慌忙迴轉頭來看時，卻是一個和尚，身披烈火袈裟，耳帶金環。那和尚道："貧僧在廊下看你們多時了！"婆婆道："吾師恕罪，我在此教他們些小法術。"和尚道："教得他們好，便不枉了用心；教是他們不好，空勞心力。可對貧僧施逞則個。"婆婆再交三人施逞法術，三人俱各做了。婆婆道："吾師！我三個徒弟何如！"和尚笑道："依小僧看來，都不爲好。"婆婆焦燥道："你和尚家敢有驚人動地的本事？你會甚麼法術，也做與我們看一看則個！"只見和尚伸出一隻手來，放開五個指頭，指頭上放出五道金光，金光裏現出五尊佛來！任、吳、張三個見了便拜。
