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很多人只相信天堂裏有天使，但沒有想象到魔鬼的世界。安琪卡也想象不到真有一個與她童話般美好的世界相對應的黑暗世界。
在一片陰暗渾濁的空氣中，漂浮着許多身着黑色大斗篷的影子，他們就是魔鬼。這裏到處是腐爛的肉體和赤裸裸的白骨。每隔一段時間，這些影子都要去破舊的城堡向死神報到，領取他們的應該完成的任務。有些任務是按照死神的死亡計劃書，去製造事故，造成凡人的死亡，收走他們的靈魂，有些任務是直接收走瀕死之人的靈魂，這樣的任務也不簡單，他們要和上帝那邊救人的天使對抗。這些魔鬼，有強有弱，他們需要收集將死之人的靈魂來強大自己的法力，所以不少邪惡的魔鬼會惡意殺人，來使自己更強大。
當然，不是所有的魔鬼都是邪惡的。在惡靈湖邊，一個影子孤零零坐在石頭上，看起來一點也不像魔鬼。此刻，他明亮的眼睛正望着黑漆漆的惡靈湖發呆。湖面上漂浮着白骨和人類器官。他深深的厭倦了這個世界，每次接到任務都不願執行，還屢屢失敗。死神對他非常不滿意，每到交任務時，都會受到嚴厲的懲罰。但他寧願自己受罰痛苦，也不願去執行任務。這個魔鬼叫暮雨。
不久前，暮雨接到命令，協同幾個魔鬼，去製造一起大樓失火。他眼睜睜看着大樓裏的人類驚慌失措着逃竄，深夜裏大樓傳來陣陣尖聲嘶叫，一具具燒焦的屍體被運出。孩子們失去了爸爸媽媽，女人失去了丈夫，年邁的老人失去了兒女，所有圍在大樓邊的人，都失聲痛哭。那次任務之後，讓暮雨受到了很大的刺激，本來如此美好的人間。卻總是因爲他們，而面臨生離死別。他更加痛恨惡意殺人的魔鬼，不屑與他們同流合污，在整個魔鬼世界裏，他顯得格格不入。他經常在壓抑的時候，跑到死神的城堡，偷偷翻開人間鏡，看着人間各種溫情幸福，感覺到自己開始有了心跳。
死神的聲音響徹整個空間，宣佈一年一度的魔鬼的聚會將在今晚召開。暮雨悻悻地離開湖邊，回到基地，等待着所有魔鬼的到來。
聚會開始，按照等級排列，他自覺站到了最後一個隊伍，無精打采聽着死神宣佈今年的獎懲。
“你怎麼這麼沒精神。”旁邊一個不認識的魔鬼小聲問道。
“對這樣的聚會沒有興趣。”他頭也不抬的回答。
“我也覺得沒意思，”旁邊嘆了口氣，“真不想做魔鬼了。”
