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沃水森林，某片空地的瀑布崖壁，這裏有一股洶湧澎湃的瀑布，在咆哮着猛撲下崖，也發出了驚人的轟響，宛如草原之上的萬馬奔騰，同時小智也在這瀑布之下。
在此之前，小智就馬不停蹄的趕路搜索賞金組織的消息，期間，他也有逼問被他遇見的精靈商人，但結果都無功而返，可其中也有好處，就是送那些販賣精靈的商人去坐牢，從而得到了一項爲精靈除害的獎狀。
尋找的途中，小智雖然問過布拉卡諾和大木博士，但兩人都只說了一些關於賞金組織的一點消息，其它的都一概不清楚。
後來，兩人就依照小智所提供的一點線索，連忙利用自身的關係網尋找賞金組織的消息，但至今爲止，作爲關東聯盟的老牌冠軍大木雪城也就是大木博士，都還沒信息傳給小智，以及布拉卡諾也是一樣，還沒一點兒有用的信息傳來。
現如今，小智在這一道聲如奔雷激揣翻騰的瀑布下訓練自身，他現在知道漫無目的的找，是沒有結果的，所以他只能先加強自身的實力，等待大木博士和布拉卡諾的信息來。
同時，小智身上的精靈們也一樣在訓練自己，原因只爲了出力救小剛他們。
可在小智剛要發大招，以此暫時改變瀑布流向時，一個人影出現在他的身後，道：“請問，正在訓練自己的兄弟，可否有一戰的想法。”
時間居然吻合，看來避免不了與你一戰。
渾身溼透的小智神情冷淡的轉身，入目就是一名鼻子上貼着OK繃身穿藍色帶點黑的衣服，脖子上綁着黃色薄圍巾，戴着藍色衣帽一頭略微豎直的棕色頭髮的少年忍者三平。
“這位兄弟好身材啊，難怪能將精靈培養成這麼猛強不凡。”三平眼神迷戀的注視着，裸露着上身的小智。
