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天地公平，賦予萬物修煉之能。
然而，人間世界由人類主宰，他們壟斷了踏上修煉之路的途徑。那些積累了更多武技和功法的家族，在數年間的培養下產出更強的修煉者，進而聚集更多的資源。這些修煉者就是烏特拉國的貴族。但對每一個貴族而言，身後卻有數百平民百姓。其中總有一些人懷揣狂野野心，不受世間規則約束。只要有機會，他們會不擇手段地追求力量，哪怕面臨重重危險也在所不惜。
人類貪婪且野心勃勃，無法坐視少數人獨享權力。如果世俗規則不允許平民百姓修煉，他們就會打破這些規則。然而，反抗中能夠倖存下來的只是極少數。一旦存活下來，他們還要面對國家高層施加的更多限制。在衆神統治之地，凡人無法獲得真正的自由，因此他們會選擇變成“怪物”。皇室將這些人稱爲惡魔，爲了追求力量無所不用其極，並竭盡全力對他們加以控制。他們的決心讓他們成爲處理敏感事務時的理想消耗品。
越來越多的修煉者走進酒館，部分人加入了正在進行的對話。
他們過去都地位低下：有侍衛、丫鬟、廚師、妾室甚至私生子，每個人都拒絕接受平民身份，不願被那些僅僅因爲出身而幸運的人統治。
從談話中，諾亞瞭解到他們的一些背景故事：
珍妮曾是一位負責清理家族倉庫的丫鬟，她自學識字並發現自己在鍊金術方面頗有天賦，利用業餘時間祕密修煉。
然而，她被發現後險些受到懲罰，要被指派爲家丁們的玩物。
於是，她製造了一種毒藥，幾乎殺死了府邸內的所有人，過程中自己也毀容，然後逃走。
