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諾亞周圍迅速形成一團黑霧，隨着他識海中的根系纏繞在第三枚凱瑟爾符文上，他的惡魔形態再次發生變化。
惡魔形態的角和尾巴變長了，諾亞的手指化爲尖銳的獠牙，現在的法術讓他看上去更像一隻真正的惡魔而非僅是披着氣態護甲的人類形象。
丹田內的“靈力”快速耗盡，液態的“靈力”不足以支撐起三級力量的法術施展，因此諾亞的儲備以極快的速度減少，這促使他必須儘快結束戰鬥。
十名紅衣修煉者看到黑煙時停下腳步，他們從黑煙中感受到的危險程度遠超過之前的黑色短劍，他們沒有信心能夠安全穿越這片黑霧。短暫猶豫後，他們紛紛開始施放法術。
帝國士兵在諾亞周圍創造出一個大範圍的空白區域，他們不想被捲入諾亞與紅衣軍隊的戰鬥之中。因此，固態階段的修煉者毫不猶豫地發射出法術，反正這一片空曠地帶不會傷及到他們的盟友，這些破壞性攻擊可以盡情釋放。
冰錐、火球以及各種元素形成的猛獸高速向諾亞襲來，他看着那些法術劃破空氣，瞄準他暴露在外的身體。
“就算我的惡魔形態已經升至三級，硬抗這麼多法術只會更快耗盡‘靈力’，不值得。”
就在他思考之際，彷彿時間放緩，擁有三級識海的思維速度讓他感覺周遭世界在他深思下一步行動時慢了下來。
“是時候使用我的武技了。”
