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奴隸的新肌肉溫度急劇升高，其上的皮膚無法承受如此高溫，開始燃燒並散發出灰色煙霧。
諾亞意識到此刻犯了錯誤，而對於這個奴隸而言，一切都已爲時太晚。即便如此，他仍未停止兩具身體的融合，因爲他希望在奴隸死亡、實驗失敗前儘可能多地積累經驗。
肌肉系統的融合完成之後，諾亞將注意力轉向骨骼系統。魔法獸的骨頭開始液化並融入奴隸的身體，【元素鑄煉法】作用下，男子的骨頭開始發生變化，傳來破裂之聲。
自實驗開始以來，奴隸的尖叫聲始終未停，清醒狀態下身體被改造，彷彿正在經歷一場痛苦的劫難。然後，在諾亞還沒能融合一半骨骼系統之前，奴隸的皮膚徹底燒焦，最終死去。
諾亞的首次實驗宣告失敗。
這在意料之中，諾亞不可能期望短時間內就有成果，尤其是在嘗試一項前所未有的事情時。他的精神能量迅速湧入意識海洋壁面上的光輝線條，藉助神聖推演術的幫助，他迅速找到了失敗的原因。
“皮膚的融合不夠充分，魔法獸皮膚的能力未能傳遞下來。確切地說，是因爲這種鬆散的融合無法展現出應有的特質。”
由於奴隸的皮膚沒能獲得魔法獸的特質，因此無法承受其下熾熱的肌肉，最終導致奴隸的死亡。
“看來即使在融合初期也不能忽視良好的結合，否則可能會產生致命後果。我的意志也有點偏差，但目前看來還不至於導致失敗。至少現在我知道生物的能力是可以傳承的，完美的混血體應能同時擁有兩個世界的特性。”
僅通過一次實驗，諾亞就發現了諸多細節，【神之推演術】加上四級意識海洋產生的精神能量已經展現出了其威力。
